债券发行核心条款 - 公司定价进行3亿美元本金总额的5.750%无抵押票据的公开发行，该票据将于2031年2月15日到期 [1] - 公司可选择按适用赎回价格全部或部分赎回该票据 [1] - 此次发行预计于2025年10月7日完成，具体取决于惯例交割条件 [1] 募集资金用途 - 公司拟将此次发行的净收益用于偿还未偿债务，包括公司的循环信贷额度（公司拟用其偿还子公司的循环信贷额度） [2] - 净收益还将用于为新投资机会提供资金，并用于其他一般公司用途，其中可能包括对未偿债务的机会性回购 [2] 承销商信息 - 此次发行的联合账簿管理人为摩根大通证券、巴克莱资本、美银证券、花旗环球金融、德意志银行证券、摩根士丹利、高盛、汇丰证券及R Seelaus & Co [3] - 工银标准银行、B Riley证券等多家机构担任此次发行的联席管理人 [3] 公司业务概况 - 公司是一家封闭式、非多元化、外部管理的投资公司，选择作为业务发展公司受《1940年投资公司法》监管 [7] - 公司目标是通过为私募股权支持的中型市场美国公司提供优先担保债务投资，产生当期收入和资本增值 [7] - 公司由凯雷全球信贷投资管理有限责任公司管理，该公司是美国证券交易委员会注册的投资顾问，是凯雷的全资子公司 [7] 母公司背景 - 凯雷是一家全球性投资公司，在三个业务领域部署私人资本：全球私募股权、全球信贷和凯雷AlpInvest [8] - 截至2025年6月30日，凯雷的管理资产规模达4650亿美元 [8] - 凯雷在全球四大洲的27个办事处拥有超过2300名员工 [9]