公司债券回购要约 - Chord Energy Corporation宣布启动现金要约收购其所有未偿还的2026年到期6.375%优先票据[1] - 目标票据总本金为4亿美元，CUSIP编号为674215AL2/U65204AD8，到期日为2026年5月31日[2] - 回购对价基于50个基点的固定利差加上美国国债参考收益率，计算公式详见要约文件附件A[6] 要约条款细节 - 要约截止时间为纽约时间2025年3月10日下午5点，公司保留延长或终止权利[4] - 票据持有人可在截止日前撤回投标，或在要约启动60个工作日后未完成时撤回[4] - 结算日预计为2025年3月13日左右，将支付自上次付息日至结算日的应计利息[5] 资金安排与后续计划 - 回购资金来源于公司同期发行的新优先票据融资，要约成功与否取决于新票据发行完成[7] - 若要约后仍有未偿还票据，公司拟于2025年6月1日按面值100%加应计利息赎回[11] 服务机构信息 - Wells Fargo Securities担任交易经理，Global Bondholder Services Corporation担任要约代理[8] - 相关文件可通过www.gbsc-usa.com/chord/获取，咨询电话与邮箱已公布[8] 公司背景 - Chord Energy为威利斯顿盆地独立勘探生产商，专注于页岩油资源开发与自由现金流生成[12] - 公司以优质资产负债表和资本纪律著称，运营聚焦效率与安全[12]