交换要约与同意征求进展 - 公司已获得采纳英国程序修正案所需的必要同意[1] - 公司收到824亿美元总本金中8267%的有效投标 但未达到90%的最低投标条件[2][4] - 交换要约、同意征求和股权发售的到期日已从2025年10月22日延长至2025年11月10日[2] 债券重组具体安排 - Fossil (UK) Global Services Ltd将根据《2006年公司法》第26A部分推进英国法重组计划 以实施旧票据重组[1] - 公司、计划公司和旧票据契约受托人已签署补充契约 将旧票据及其契约的管辖法律变更为英格兰和威尔士法律[1] - 新资金参与者投标了118017亿美元本金 占总额的7868% 非新资金参与者投标了5993125万美元本金 占总额的400%[4] 相关文件与联系方式 - 公司已就交换要约等事项向美国证券交易委员会提交了S-3和S-4注册声明[4] - 相关招股说明书日期为2025年9月25日 并于2025年10月16日补充[5] - 投资者可通过SEC网站EDGAR系统或联系Epiq Corporate Restructuring, LLC获取文件 交易条款问题可咨询Cantor Fitzgerald & Co[5]

债务重组进展 - 公司将其2026年到期的7.00%优先票据的交换要约、同意征求及并行股权发售的到期时间从2025年10月15日下午5点（纽约市时间）延长至2025年10月22日下午5点（纽约市时间）[2] - 截至2025年10月15日下午5点，在总额1.5亿美元的旧票据中，已有总计1.13亿美元（占总额的75.37%）被有效投标，其中新资金参与者投标1.069亿美元（71.25%），非新资金参与者投标618.76万美元（4.13%）[3][4] - 公司保留随时独立终止、撤回、修改或进一步延长交换要约、同意征求和股权发售的权利[2] 英国法院程序 - 英国高等法院于2025年10月15日的召集听证会上批准了公司子公司Fossil UK的申请，将召开旧票据持有人会议以审议并表决英国程序[5] - 该计划会议定于2025年11月6日举行，若获得75%（按价值计算）的债权人批准，公司将于2025年11月10日返回法院参加批准听证会[6] - 公司可能在对交易支持协议做出最终决定之前，即对旧票据契约生效英国程序修正案[2] 关于市场传闻的声明 - 公司注意到近期有关其印度子公司可能进行首次公开募股的媒体报道，但声明目前并未寻求子公司上市[7][8] - 公司表示会定期评估其资本结构和融资策略[8]

债务管理进展 - 公司将其2026年到期的7.00%优先票据的交换要约、同意征求及并行供股权的到期时间，从2025年10月7日下午5点（纽约时间）延长至2025年10月15日下午5点（纽约时间）[1] - 公司计划按照先前披露的时间表，于2025年10月15日并行推进英国程序[1] - 截至2025年10月7日下午5点（纽约时间），已有总计1.079亿美元（占1.5亿美元总未偿还本金额的71.95%）的旧票据被有效投标[2][3] - 在新资金参与者类别中，有1.02078075亿美元（占总额的68.05%）的旧票据被投标；在非新资金参与者类别中，有584.2425万美元（占总额的3.90%）的旧票据被投标[3] 相关文件与联络 - 公司已就交换要约、同意征求和供股权向美国证券交易委员会提交了S-3和S-4格式的注册声明[3] - 与注册声明所设想的交易条款相关的疑问可联系交易经销商经理Cantor Fitzgerald & Co[3]