文章核心观点 公司宣布9亿美元9.625%高级有担保第二留置权票据定价 所得款项用于赎回2027年到期高级票据、偿还部分定期贷款F及支付发行费用 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布此前已宣布的2032年到期9.625%高级有担保第二留置权票据定价 总本金9亿美元 较此前宣布金额增加1.5亿美元 按面值100%定价 预计7月18日完成发行 [1] 分组2：资金用途 - 票据发行所得与循环信贷安排下借款用于赎回2027年到期7.000%高级票据、偿还部分2029年6月4日到期定期贷款F及支付发行相关费用 [2] 分组3：担保情况 - 票据将由公司现有及未来受限子公司在高级有担保第二留置权基础上共同及个别担保 [3] 分组4：发行对象与限制 - 票据及相关担保仅向符合1933年《证券法》规则144A的合格机构买家及《证券法》S条例下美国境外非美国人士发售 未且不会在《证券法》下注册 在美国发售需注册或适用豁免 [4] 分组5：声明说明 - 本新闻稿不构成2027年票据赎回通知或出售要约或购买要约招揽 在未注册或符合证券法资格的司法管辖区不得出售票据 [5] 分组6：公司联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jeffrey R. Gignac联系电话404 - 504 - 9828 [7] - 执行副总裁、首席法律与发展官Kevin P. Latek联系电话404 - 266 - 8333 [7]

ATLANTA, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gray Media, Inc. (“Gray,” “we,” “us” or “our”) (NYSE: GTN) announced today that it intends to offer up to $750 million aggregate principal amount of senior secured second lien notes due 2032, subject to market conditions. The offering will be exempt from the registration requirements of the Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). In connection with the offering of notes, Gray expects to (i) increase the aggregate commitments under our revolving credit facili ...