融资活动核心信息 - Cipher Mining Inc 的全资子公司 Cipher Compute LLC 已完成定价，将额外发行总额为 3.33 亿美元、票面利率为 7.125% 的 2030 年到期的优先担保票据 [1] - 此次发行的额外票据是现有票据的增发，条款与条件（除发行日期和发行价格外）与现有票据相同 [2] - 发行完成后，该公司 2030 年到期的 7.125% 优先担保票据未偿还本金总额将达到 17.33 亿美元 [2] - 此次发行预计将于 2025 年 11 月 24 日左右完成，具体取决于惯例成交条件 [2] 融资条款与结构 - 额外票据的发行价格为面值的 100.250%，外加自 2025 年 11 月 13 日起计的预发行应计利息 [4] - 票据年利率为 7.125%，每半年以现金支付一次，付息日为每年 5 月 15 日和 11 月 15 日，首次付息日为 2026 年 5 月 15 日，到期日为 2030 年 11 月 15 日 [4] - 额外票据由发行人的全资直接子公司 Cipher Barber Lake LLC 提供无条件且不可撤销的担保 [5] - 票据及相关担保由对发行人和担保人几乎所有资产（某些除外财产除外）的第一优先留置权、对发行人母公司所持发行人全部股权的质押、以及特定锁箱账户和认股权证的质押作为担保 [5] - Cipher 将修订并重述其就现有票据发行签署的完工担保协议，以确保在票据收益及其他可用资金不足时，为 Barber Lake 设施（包括新增设施）的及时完工提供资金 [6] 资金用途与公司业务 - 发行净收益将用于资助德克萨斯州科罗拉多城附近的高性能计算数据中心 Barber Lake 设施内新增设施的部分建设成本 [3] - Cipher 专注于开发和运营用于比特币挖矿和高性能计算托管的工业级数据中心，旨在成为比特币挖矿增长、数据中心建设以及作为全球大型高性能计算公司托管合作伙伴等领域的市场创新领导者 [10] 发行方式与声明 - 此次额外票据发行以私募方式进行，面向根据《1933年证券法》144A规则合理认定的合格机构买家以及根据该法S条例在美国境外的非美国人 [1][8] - 额外票据未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，未经注册或适用豁免不得在美国境内发售或销售 [8] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何州或司法管辖区进行任何票据销售 [9]

融资计划概述 - Cipher Mining Inc 的全资子公司 Cipher Compute LLC 计划进行私募发行，额外增发 3.33 亿美元、票面利率为 7.125%、于 2030 年到期的优先担保票据 [1] - 此次增发的票据是公司于 2025 年 11 月 13 日发行的现有票据的进一步发行，除发行日期和发行价格外，条款与条件完全相同 [2] - 本次发行完成后，公司该系列票据的未偿还本金总额将达到 17.33 亿美元 [2] 资金用途 - 发行所获得的净收益将用于资助位于德克萨斯州科罗拉多城附近的 Barber Lake 高性能计算数据中心内额外设施的部分建设成本 [3] 担保与抵押结构 - 增发票据将由发行人的全资直接子公司 Cipher Barber Lake LLC 提供无条件且完全的担保 [4] - 票据及相关票据担保将通过第一优先留置权来担保，范围涵盖发行人与担保人几乎全部资产、发行人的全部股权权益、Fluidstack USA II Inc 的指定锁箱账户（若设立时）以及在 Barber Lake 设施初始建设阶段完成前由 Google LLC 质押的购买 Cipher 普通股的认股权证 [4] 母公司支持承诺 - Cipher 将修订并重述其在现有票据发行时签订的完工担保协议，承诺在票据收益及其他可用资金不足时，将为发行人提供必要资金以确保 Barber Lake 设施（包括额外设施）的按时完工 [5] 公司业务简介 - Cipher 专注于为比特币挖矿和高性能计算托管开发和运营工业级数据中心，旨在成为比特币挖矿增长、数据中心建设以及作为全球大型高性能计算公司托管合作伙伴领域的市场创新领导者 [9]