债券发行详情 - 公司定价公开发行总额5000万美元的7.25%票据 该票据将于2030年到期 [1] - 本次发行的票据是公司于2025年4月1日发行的总额7500万美元7.25%票据的增发 票据发行后 该系列票据未偿还本金总额将达到1.25亿美元 [2] - 新发行票据将与现有票据作为同一系列处理 并具有相同条款 CUSIP号码和偿付等级 [2] - 本次交易预计于2025年9月25日左右完成交割 [2] 承销团队构成 - Raymond James & Associates Inc 担任此次发行的主账簿管理人 [3] - Goldman Sachs & Co LLC Keefe Bruyette & Woods Inc 和 Oppenheimer & Co Inc 担任此次发行的牵头管理人 [3] - Ladenburg Thalmann & Co Inc Academy Securities Inc East West Markets LLC 和 TCBI Securities Inc 担任此次发行的联席管理人 [3] 资金用途 - 公司拟将此次发行的净收益用于偿还部分于2026年到期的4.875%票据 [4] - 截至2025年9月19日 公司有总额1亿美元的4.875%票据将于2026年到期 [4] 公司业务概况 - 公司是一家外部管理 封闭式 非多元化的投资管理公司 选择作为一家业务发展公司受《1940年投资公司法》监管 [8] - 公司投资目标是通过主要投资于私营中低端市场公司 以利息和资本增值的形式为股东实现总回报最大化 通常投资于息税折旧摊销前利润在500万美元至5000万美元之间的公司 [8]