文章核心观点 - Millicom International Cellular S.A. 成功定价并计划增发一笔7500万美元的7.375%高级票据，该票据是公司于2024年4月2日发行的2032年到期票据的续发，发行价格为面值的100.985% [1] - 此次发行属于仅依据S条例进行的私人配售，面向非美国投资者，所筹集的资金将用于一般公司用途，包括资本支出和并购 [1] - 发行完成后，公司该系列票据的流通在外本金总额将达到5.25亿美元 [1] 债券发行详情 - 发行规模为7500万美元本金总额 [1] - 票面利率为7.375%，每半年付息一次，付息日为每年4月2日和10月2日 [1] - 债券到期日为2032年4月2日 [1] - 发行价格为面值的100.985%，加上自2026年4月2日起至发行日（不含发行日）的应计未付利息 [1] - 预计发行将于2026年4月14日完成 [1] 发行结构与法律条款 - 此次增发票据在40天的S条例分销合规期内将使用临时的ISIN和CUSIP代码，在此期间与原始票据不可互换，期满后将与原始S条例票据使用相同的代码并可互换交易 [1] - 公司已申请将增发票据在卢森堡证券交易所的官方名单上市并在其Euro MTF市场交易 [2] - 本次发行不构成在美国的公开要约，票据未根据美国证券法注册，不得在美国境内发售或销售 [5] 投资者资格与分销限制 - 增发票据不得向欧洲经济区或英国的零售投资者发售或提供 [6][9] - 在欧洲经济区，本新闻稿仅分发给符合《招股说明书条例》定义的“合格投资者” [7][8] - 在英国，本新闻稿仅分发给符合《公开发行和交易准入条例2024》定义的“合格投资者”以及《金融促进法令》定义的“相关人士” [10] - 由于票据不向零售投资者提供，因此未编制欧洲经济区或英国的PRIIPs关键信息文件 [11][12] 公司背景信息 - Millicom是一家在拉丁美洲提供固定和移动电信服务的领先供应商，品牌包括TIGO®和Tigo Business® [16] - 公司提供广泛的数字服务和产品，包括移动金融服务TIGO Money、本地娱乐服务TIGO Sports、付费电视服务TIGO ONEtv、高速数据、语音以及云和安全等企业对企业解决方案 [16] - 截至2025年12月31日，公司及其洪都拉斯合资企业雇佣约15,000名员工，通过其数字高速公路为约5200万客户提供移动和光纤服务，光纤覆盖家庭超过1400万户 [16]