7.450% Notes due 2034
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Bombardier Announces Successful Completion of Consent Solicitation with Respect to its 7.450% Notes due 2034
Globenewswire· 2026-03-23 19:30
核心观点 - 庞巴迪公司已成功获得其2034年到期的7.450%票据持有人的必要同意,以修订相关契约,并已执行补充契约使修订生效 [1][3] 美国票据同意征求结果 - 公司就2034年到期的7.450%票据发起的同意征求已获得所需多数同意,同意提交截止时间为美国东部时间2026年3月20日下午5点 [1][3] - 同意征求要求获得该系列票据未偿还本金总额过半数的持有人同意,截至截止日期,超过多数的未偿还本金总额持有人已提交同意 [3] - 公司与受托人已执行补充契约,拟议修订因此生效 [3] 同意付款安排 - 公司将于2026年3月25日向符合条件的票据持有人支付同意费,标准为每1000美元本金支付2.50美元 [4] - 付款对象仅限于在同意截止日期前有效提交且未有效撤销同意的持有人,未能在截止日期前有效提交或已有效撤销同意的持有人无权获得付款 [4] 相关代理机构 - 公司聘请Global Bondholder Services Corporation作为美国票据同意征求的美国信息及统计代理 [7] - 公司聘请Kingsdale Advisors作为加拿大票据同意征求的加拿大信息及统计代理 [7] - RBC Capital Markets与TD Securities共同担任此次同意征求的征求代理 [8] 其他正在进行中的征求 - 本次新闻稿不涉及针对公司2026年到期的7.35%债券的独立且仍在进行的加拿大同意征求,该征求的截止日期为美国东部时间2026年3月27日下午5点,除非延期 [6]
Bombardier Commences Consent Solicitations with Respect to its 7.35% Debentures due 2026 and its 7.450% Notes due 2034
Globenewswire· 2026-03-16 19:57
核心事件 - 庞巴迪公司于2026年3月16日宣布,针对其2034年到期的7.450%票据和2026年到期的7.35%债券启动同意征求,旨在修改相关契约以纳入一项许可留置权篮子条款,该条款已存在于公司的其他现有契约中 [1] 征求条款详情 - **征求目标**:针对两种票据,分别征求持有人同意以修改各自契约,纳入许可留置权篮子条款 [1] - **票据信息**: - 7.35%债券(2026年到期):CUSIP为097751AE1,未偿还本金为1.5亿加元,同意费为每1000加元本金支付1.00加元 [2] - 7.450%票据(2034年到期):CUSIP为097751AL5 / C10602AJ6,未偿还本金为5.1亿美元,同意费为每1000美元本金支付2.50美元 [2] - **通过门槛**:2034年到期美元票据需获得占未偿还本金总额多数(超过50%)持有人的同意;2026年到期加元债券需获得占未偿还本金总额66 2/3%持有人的同意 [4] - **同意费支付**:若在截止日期前获得必要同意且补充契约生效,公司将在撤销截止日期前有效提交(且未有效撤销)同意的持有人支付上表中列明的同意费 [4] 时间安排与记录 - **同意截止日期**: - 2034年到期美元票据:2026年3月20日美国东部时间下午5:00 [3] - 2026年到期加元债券:2026年3月27日美国东部时间下午5:00 [3] - **撤销截止日期**:在适用的同意修正案生效时间或上述同意截止日期(以较早者为准)之前,持有人可根据同意征求声明的条款撤销同意,公司可自行决定延长同意截止日期而不延长撤销截止日期 [3] - **记录日期**:为确定有权给予同意的持有人,记录日期设定为2026年3月13日美国东部时间下午5:00,公司保留随时设定新记录日期的权利 [4] 参与机构 - **征求代理**:RBC Capital Markets与TD Securities将共同担任同意征求的征求代理 [6][7] - **信息与制表代理**: - 美元票据:Global Bondholder Services Corporation [5] - 加元债券:Kingsdale Advisors [5] - **联系方式**:持有人可通过上述代理机构、其经纪商或其他中介获取同意征求声明详情或提交同意 [5][7][8]