债券发行 - 公司定价发行5亿美元、利率7.5%的2032年到期优先票据，发行价格为面值的100% [1] - 票据将于2032年7月29日到期，由部分子公司提供高级无担保担保 [1] - 票据通过144A规则向合格机构投资者私募发行，并依据S条例向美国境外非美人士发售 [1] - 预计结算日为2025年7月29日，需满足常规交割条件 [1] 资金用途 - 净收益将用于现金要约收购公司2027年到期的6%票据 [2] - 剩余资金拟用于一般企业用途，包括资本支出和债务管理 [2] 公司概况 - 公司是南美领先的可持续生产商，拥有210.4千公顷农田 [4] - 在阿根廷、巴西和乌拉圭运营多个工业设施，年产农产品超280万吨 [4] - 年可再生能源发电量超100万兆瓦时 [4] 发行条款 - 票据及担保未在证券法下注册，仅通过144A规则和S条例定向发售 [3] - 未注册情况下不得在美国境内公开销售，除非符合证券法豁免条款 [3]