债券发行详情 - 北美建筑集团成功完成了此前宣布的1.25亿美元优先无担保票据的私募发行[1] - 此次发行的票据为7.75%票息，将于2030年5月1日到期[1] - 此次发行的1.25亿美元票据是对2025年5月1日发行的2.25亿美元同系列票据的增发[1] - 完成此次发行后，该系列票据的未偿还本金总额达到3.5亿美元[1] - 增发票据与初始票据条款相同（除发行日、发行价和初始计息日外），并在法定持有期后可与初始票据相互替代，属于同一系列[1] 资金用途与承销商 - 此次发行所募集的资金将用于偿还公司现有信贷协议项下的债务，并用于一般公司用途[2] - 此次发行的承销商包括National Bank Capital Markets、ATB Securities Inc、Scotia Capital Inc、TD Securities Inc、BMO Nesbitt Burns Inc、CIBC World Markets Inc、Canaccord Genuity Corp以及Raymond James Ltd[2] 发行范围与资格 - 票据在加拿大通过私募方式发行，并依据某些招股说明书豁免条款[3] - 票据未根据美国证券法或任何州证券法进行注册，仅依据规则144A向合理认为合格的机构买家发售，并在美国境外根据S条例进行离岸交易[3] 公司背景 - 北美建筑集团是澳大利亚、加拿大和美国重型土木建筑和采矿服务的领先提供商[4] - 公司拥有超过70年的历史，为采矿、资源和基础设施建筑市场提供服务[4]

文章核心观点 公司成功完成2.25亿美元7.75%优先无担保票据私募发行，将用所得款项偿还现有信贷协议下的债务及用于一般公司用途 [1] 分组1：发行情况 - 公司成功完成2.25亿美元7.75%优先无担保票据私募发行，票据2030年5月1日到期 [1] - 票据在加拿大根据特定招股说明书豁免以私募方式发售，未在美国证券法或任何州证券法下注册，在美国仅向合格机构买家发售，在美国境外根据美国证券法S条例进行离岸交易发售 [2] - 此次发行由多家金融机构承销，包括National Bank Financial Inc.及其美国附属公司等 [3] 分组2：公司情况 - 公司是澳大利亚、加拿大和美国重型土木建筑和采矿服务的主要提供商，已为采矿、资源和基础设施建设市场提供服务70多年 [4] 分组3：联系方式 - 如需更多信息可联系首席财务官Jason Veenstra，电话(780) 960.7171，邮箱ir@nacg.ca，公司网站www.nacg.ca [6]

文章核心观点 公司宣布进行私募发行2.25亿美元7.75%优先无担保票据，预计5月1日左右完成发行，所得款项用于偿还现有信贷协议下的债务及一般公司用途 [1][2][4] 分组1：发行情况 - 公司宣布私募发行2.25亿美元7.75%优先无担保票据，2030年5月1日到期，按1000美元/1000美元票据价格发行，年利率7.75%，从2025年11月1日起每年11月1日和5月1日半年付息一次 [1] - 发行由多家金融机构牵头，预计5月1日左右完成，需满足惯常成交条件 [4] 分组2：资金用途 - 公司计划用发行所得净收益偿还现有信贷协议下的债务及用于一般公司用途 [2] 分组3：发行方式 - 票据在加拿大按私募方式有条件发售，依据某些招股说明书豁免条款；未在美国1933年证券法及任何州证券法注册，在美国仅向合格机构买家发售，在美国境外依据美国证券法S条例进行离岸交易发售 [3] 分组4：公司介绍 - 公司是澳大利亚、加拿大和美国重型土木建筑和采矿服务的主要提供商，已为采矿、资源和基础设施建设市场服务70多年 [6]