新债券发行 - Lumen Technologies的全资子公司Level 3 Financing同意发行总额12.5亿美元、票面利率8.500%、于2036年到期的优先票据 此次发行规模较先前公布的规模增加了5亿美元 [1] - 票据将以面值的100.000%定价给投资者 将于2036年1月15日到期 票据发行后将由Level 3 Financing的直接母公司Level 3 Parent, LLC以及Level 3 Financing的某些非受监管子公司提供完全、无条件、非次级且无担保的连带责任担保 [2] - 此次票据发行预计将于2025年12月23日完成 前提是满足或豁免惯常的交割条件 [3] 募集资金用途 - Level 3 Financing计划将此次发行的净收益 连同手头现金或其他可用流动性（如有必要） 用于根据下述收购要约购买其现有的第二留置权票据并支付相关费用和开支 [3] - 若净收益未全部用于在收购要约中购买现有的第二留置权票据及支付相关费用 公司计划将剩余资金用于一般公司用途 [3] 同步进行的债券收购要约 - 与此次发行同步 Level 3正在进行现金收购要约 旨在购买下述未偿还票据 最高总收购价格（不含应计未付利息）为15亿美元 此总收购价格较先前公布的10亿美元有所增加 [4] - 计划收购的现有第二留置权票据按优先顺序包括：2031年到期的4.000%第二留置权票据、2030年到期的3.875%第二留置权票据、2030年到期的4.500%第二留置权票据以及2029年到期的4.875%第二留置权票据 [4] - 为满足收购要约中规定的融资条件 Level 3 Financing已将要求通过一次或多次债务融资获得的最低总收益相应提高至12.5亿美元 此前公布的金额为7.5亿美元 [4] 发行与法律条款 - 票据将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 因此不得在美国境内公开发行或销售 除非获得注册豁免 票据将仅根据《证券法》下的144A规则向合理认为是合格机构买家的人士以及根据S条例向美国境外的非美国人士发售和销售 票据将不具有登记权 [5] - 本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约招揽 也不构成购买或招揽出售任何现有第二留置权票据的要约 [6] 公司背景 - Lumen Technologies致力于释放世界的数字潜力 通过快速、安全、轻松地连接人员、数据和应用程序来推动业务增长 作为人工智能的可信网络 公司利用其网络规模帮助客户充分实现人工智能的潜力 其能力涵盖城域连接、长途数据传输、边缘云、安全、托管服务和数字平台 [7] - Level 3 Financing, Inc. 是 Lumen Technologies, Inc. 的全资附属公司 [8]