要约核心条款 - 哥伦比亚宣布于2025年11月14日启动一项现金收购要约，向持有人购买其未偿还的旧债券[1] - 要约规定哥伦比亚将自行决定为每系列旧债券支付的最高购买金额，该金额不包括应计未付利息[1] - 要约的完成取决于哥伦比亚成功完成新债发行或筹集到资金这一融资条件[1] - 除购买价格外，被接受购买的旧债券持有人还将获得从上一个付息日到结算日之间的应计未付利息[3] 目标债券详情 - 要约涉及多个系列的未偿还债券，包括欧元、哥伦比亚比索和美元计价的债券[4] - 3.875% 2026年到期的全球债券未偿还本金为6.34893亿欧元，固定购买价格为每1000欧元面值1005.71欧元[4] - 9.850% 2027年到期的全球TES债券未偿还本金为19.24515万亿哥伦比亚比索，固定购买价格为每1000比索面值1000比索[4] - 美元债券系列包括2027年、2029年、2030年、2033年、2034年、2035年、2036年、2037年、2041年、2045年、2053年和2054年到期的多个券种，未偿还本金总额从3.40511亿美元到36.70948亿美元不等，固定购买价格从每1000美元面值787.50美元到1277.50美元不等[4][5] 购买价格与支付机制 - 每系列旧债券的购买价格根据下表所示的固定价格支付，按每1000美元、1000欧元或1000哥伦比亚比索面值计算[3] - 对于哥伦比亚比索计价的2027年全球债券，购买价格和相关应计利息将按哥伦比亚金融监管局公布的“代表性市场汇率”兑换成美元支付[6] - 在确定根据最高购买金额可购买的旧债券数量时，欧元计价的2026年全球债券的总美元等值购买价格将按欧元兑美元汇率计算，哥伦比亚比索计价的2027年全球债券将按“代表性市场汇率”计算[7] 要约程序与时间安排 - 要约于2025年11月14日（星期五）开始，美元债券的要约截止时间为2025年11月19日（星期三）纽约时间下午5点，非美元债券的截止时间为2025年11月21日（星期五）纽约时间下午5点[11] - 结算日期定于2025年11月26日（星期三）[11] - 旧债券通过存管信托公司、明讯银行或欧清银行以记账形式持有[11] - 持有人应咨询其经纪商、交易商、银行或其他代名人，以了解参与要约的指示提交截止时间，这些截止时间可能早于要约文件中规定的截止时间[12] 最低投标面额要求 - 各系列旧债券的投标必须符合最低授权面额要求，例如2026年到期的3.875%全球债券最低投标面额为10万欧元，并以其1000欧元的整数倍递增[8][9] - 2027年到期的9.850%全球TES债券最低投标面额为500万哥伦比亚比索，并以其100万比索的整数倍递增[9] - 美元债券系列的最低投标面额从1000美元到20万美元不等，并以其1000美元的整数倍递增[9] 代理与联系方式 - 全球债券持有人服务公司担任本次要约的收购代理和信息代理[14] - 交易经理包括桑坦德美国资本市场有限责任公司、高盛集团公司和摩根大通证券有限责任公司[15][16] - 有关要约的问题可联系交易经理，要约文件可从收购代理和信息代理的网站或交易经理处获取[14][16]