英伟达的市场地位与业绩 - 英伟达凭借其图形处理器在全球半导体行业占据主导地位，其GPU对人工智能应用的普及起到关键作用[1] - 英伟达持续统治AI数据中心GPU市场，同行威胁甚微，分析师预计其当前财年营收将增长58%至超过2060亿美元[2] - 基于公司的稳健增长，英伟达股票今年在市场上实现了34%的可观涨幅[2] 博通的表现与前景 - 博通今年的市场表现超越了英伟达，其股价已上涨48%，并有望在2025年以高位收官[3] - 博通与OpenAI达成一项重大协议，OpenAI将从2026年下半年开始向博通购买高达10吉瓦容量的定制AI加速器[6] - 该部署预计在2029年底完成，以建设1吉瓦数据中心成本约100亿美元计算，其中约60%投资用于芯片和计算硬件，博通从每吉瓦部署中可获得的潜在市场规模约为60亿美元[7] AI芯片市场趋势变化 - 目前大部分AI模型训练和推理由英伟达的通用GPU完成，其去年底估计控制了92%的AI数据中心GPU市场[5][6] - OpenAI选择博通定制AI芯片的协议表明，英伟达对AI芯片市场的影响力可能减弱[6] - 定制AI芯片预计在2026年迎来更强劲需求，博通有望凭借与OpenAI的交易在2026年维持超越英伟达的增长势头[8]