交易概述 - JFB Construction Holdings与XTEND公司以全股票交易方式合并，合并后公司拟更名为XTEND AI Robotics，并在纳斯达克以股票代码XTND上市[1] - 交易获得Eric Trump、Unusual Machines、American Ventures, LLC、Protego Ventures和Aliya Capital等战略投资支持[1] - 交易隐含收购价值为15亿美元，基于同期私募配售的每股价格计算[7] - 交易已获双方董事会一致批准，并获持有JFB大部分已发行普通股的股东书面同意，预期于2026年中完成[4] 合并后公司股权结构与定位 - 按备考口径计算，交易完成后，XTEND现有股东将持有新公司约70.0%的完全摊薄后股份，JFB股东将持股约30.0%[3] - 合并后公司总部及生产设施位于佛罗里达州坦帕，旨在成为AI驱动的自主防御与安全解决方案的美国领先供应商[2] - 合并旨在组建一家自主防御与安全系统公司，融合AI驱动的机器人操作系统与美国成熟的运营及基础设施能力[7] XTEND业务与技术 - XTEND是一家以软件为先的防御与安全技术公司，核心为其经过实战验证的XOS操作系统[2][9] - XOS是一个在真实环境中融合软件、硬件与任务执行的自主核心平台，为国防、公共安全及私人安防应用提供下一代自主系统[2][3][9] - 公司产品运用远程操作能力，支持多型空中、地面及海上无人机执行复杂动态任务，并实现即时作战就绪[2][9] - XTEND在全球部署了超过10,000套操作系统[9] - 公司成立于以色列特拉维夫，总部位于佛罗里达州坦帕，融合经实战验证的软件、任务优化平台、载荷及制造基础设施，以规模化交付符合NDAA标准的一体化解决方案[9] JFB Construction Holdings业务 - JFB Construction Holdings在住宅与商业建筑及开发领域拥有综合经验，曾建造多户住宅社区、购物中心、全国性特许经营项目、专属庄园及马术住宅，以及超过200万平方英尺的商业与零售空间[8] - 公司凭借亲力实践的专业能力，在美国36个州提供总承包与施工管理服务[8] 交易战略意义与管理层观点 - XTEND首席执行官认为，全球安全环境动荡，对能让操作人员远离危险的系统需求迅速增长，是当今国防技术领域最大的市场机遇之一[3] - 通过合并，XTEND将获得扩大美国制造能力所需的资源，并进入美国公开市场[3] - JFB首席执行官认为，将XTEND的操作系统与先进AI能力，与JFB的执行力、基础设施及建设专长相结合，是加速美国制造、负责任地扩大生产，并支持在美国打造面向公开市场的下一代国防技术平台的明确机遇[3] - 交易有望支持XTEND位于佛罗里达州坦帕生产基地的产能扩张，提升符合NDAA标准的美国本土制造产能，并加速向美国、北约盟国及亚洲客户交付产品[2] 交易顾问 - Stifel担任XTEND的独家财务顾问及资本市场顾问[5] - Dominari Securities LLC担任JFB Construction的独家配售代理[5] - 多家律师事务所分别为XTEND和JFB提供法律顾问服务[5]

交易概览 - JFB Construction Holdings与XTEND达成最终全股票合并协议，合并后公司更名为XTEND AI Robotics，并在纳斯达克以代码“XTND”上市 [1] - 交易隐含收购价值为15亿美元，基于同期私募配售的每股价格 [7] - 交易预计于2026年中完成，已获双方董事会一致批准，并获持有JFB多数流通普通股的股东书面同意 [5] 交易结构与股权 - 交易完成后，现有XTEND股东预计将持有合并后公司约70.0%的完全稀释后股份，JFB股东预计将持有约30.0% [4] - 交易不包括为XTEND AI Robotics股权激励计划预留的股份 [4] 合并后公司战略定位 - 合并旨在打造一家结合AI驱动机器人操作系统与美国成熟运营及基础设施能力的自主防御与安全系统公司 [7] - 合并后公司总部及生产设施位于佛罗里达州坦帕市，目标是成为美国领先的AI驱动自主防御与安全解决方案提供商 [1] - 交易预计将支持XTEND在坦帕生产设施的扩张，增加符合《国防授权法案》的美国本土产能，并加速向美国、北约盟友及亚洲客户交付产品 [2] 业务与技术协同 - XTEND是一家以软件为先的国防科技公司，其核心是AI XTEND操作系统，产品利用远程操作能力，使多领域无人机能在复杂动态任务中立即投入作战 [1] - JFB在住宅和商业建筑开发方面拥有世代经验，建造了超过200万平方英尺的商业和零售空间，并在美国36个州提供总承包和施工管理服务 [9][10] - 合并将XTEND的操作系统、先进AI能力与JFB的执行、基础设施和建设专业知识相结合，旨在加速美国制造，规模化生产，并支持一个为公开市场准备的新一代美国国防技术平台 [4] 市场需求与机遇 - 全球安全环境日益动荡，对能使操作员远离伤害的系统的需求正在激增，这代表了当今国防技术领域最大的市场机遇之一 [3] - XTEND的产品旨在使国防、公共安全和私人安保组织能够在复杂、高风险环境中以立即作战准备状态部署、扩展和操作自主系统，其超过10,000套操作系统已在全球部署 [11] 战略投资者与顾问 - 交易获得埃里克·特朗普、Unusual Machines、American Ventures, LLC、Protego Ventures、Aliya Capital和Agostinelli Group等战略投资者的支持 [1][7] - Stifel担任XTEND的独家财务顾问和资本市场顾问，Paul Hastings LLP等律师事务所担任其法律顾问 [6] - Dominari Securities LLC担任JFB的独家配售代理，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP等律师事务所担任其法律顾问 [8]