市场整体动态 - 市场在接近7000点水平时遭遇获利了结 市场流动性仍然非常低[2] - 市场波动率维持在相对高位 约为17.5% 近期出现剧烈双向波动[3] - 资金出现轮动 部分资金转向防御性板块 如公用事业和必需消费品[4] - 市场关注周五的通胀数据 预计将成为影响市场走势的重大因素[4] - 市场面临关键阻力位 看涨观点认为需在本周收盘突破7000点 看跌观点认为一则负面新闻就可能导致市场下跌[5] - 期权市场显示 7000点是上方主要阻力位 6905点是下方支撑位 市场定价了约1.1%的上下波动幅度[22][23] - 市场情绪偏向看跌 存在看跌期权偏斜 即使市场上涨也出现逢高卖出 同时市场流动性下降[25][26] 公司业绩与表现：思科 - 思科股价在盘前交易中下跌约6.5%[6] - 公司第二财季营收为153.5亿美元 超过市场预期的151.2亿美元 同比增长约10%[6][7] - 调整后每股收益为1.04美元 超过市场预期的1.02美元[7] - 人工智能基础设施订单在第二财季达到约21亿美元 高于第一财季的约13亿美元[8] - 公司预计在2026财年获得超过50亿美元的AI相关订单 并实现约30亿美元的AI相关营收[8] - 业绩指引略超市场预期 但未大幅超出[9] - 公司CEO在电话会上提及内存价格上涨 公司已相应调整客户产品价格并重新谈判部分供应商合同[9][10] - 近期的成本压力可能对利润率构成下行风险[11] 公司业绩与表现：Applovin - Applovin营收达到16.6亿美元 同比增长66%[12][13] - 调整后每股收益为3.24美元 超过市场预期的2.90-2.93美元区间[13] - 公司在当季进行了股票回购 其AI驱动的广告工具需求强劲[13] - 市场担忧该领域竞争加剧 可能导致价格下行螺旋并侵蚀利润率[14] - 市场关注点从营收增长转向业务单元的盈利能力[14] - 公司业绩指引高于市场预期 但运营利润率和毛利率指引较前一季度有所减速[15][16] - 尽管面临竞争担忧 多家投行仍维持买入评级 但下调目标价 例如Jefferies下调至700美元 Citigroup下调至710美元[17] 行业与政策动态 - 美国众议院以219票对211票通过一项措施 试图取消前总统特朗普因芬太尼问题对加拿大加征的关税[18] - 有6名共和党议员加入民主党阵营支持该措施[19] - 该措施在参议院通过面临巨大挑战 即使通过 总统也可能行使否决权[19] - 支持该措施的共和党议员主要来自与加拿大接壤或对加有大量出口的州[20] - 该事件更多具有象征意义 实际实施可能性较低[21] - 受思科提及内存成本上涨影响 内存类股票价格今日早盘大幅上涨[10] - 受白宫宣布将采购燃煤电力用于军事项目等消息影响 运输及煤炭相关股票上涨[24]