摩根士丹利对英伟达的看涨观点 - 摩根士丹利分析师乔·摩尔将英伟达目标价从235美元上调至250美元，意味着较当前水平有约39%的上涨空间 [1] - 分析师认为英伟达在AI芯片领域处于领导地位，持续为AI工作负载提供最佳的成本和性能，这使客户被锁定在其平台上 [5] 关于AI泡沫的担忧与争论 - 知名投资者迈克尔·伯里警告当前AI投资热潮与21世纪初的互联网泡沫破灭相似，认为英伟达如今所处的危险位置与1999年和2000年的思科相同，是关键硬件供应商 [1][2] - 伯里指出，当时美联储主席格林斯潘在2005年对房地产泡沫担忧的漠视，与当前美联储主席鲍威尔对AI泡沫担忧的轻描淡写存在相似之处，但他也承认AI公司实际上是盈利的 [3] - 英伟达向华尔街分析师分发了一份七页的备忘录，专门回应伯里关于股权薪酬、折旧时间表和循环融资的指控，伯里则坚持其分析，并澄清他将英伟达视为今天的思科而非另一个安然 [4] 英伟达的战略举措与市场地位 - 英伟达继续反驳对AI泡沫的担忧，同时采取战略行动以巩固其在快速扩张的市场中的主导地位 [6] - 英伟达宣布与新思科技建立合作伙伴关系，根据协议，英伟达将向新思科技投资20亿美元，旨在彻底改变多个行业的工程和设计 [7] - 此次合作将把新思科技的工程软件与英伟达的加速计算和AI技术相结合，以改变公司从半导体到完整系统的设计方式 [7]