融资完成情况 - 公司成功完成包销公开发行和非经纪私募配售 总融资额达2639.15万美元 [1] - 公开发行部分以每股0.60加元的价格售出3835.25万股普通股 其中包含因超额配售权被全额行使而发行的500.25万股 [1] - 私募配售部分以每股0.60加元的价格向包括Unusual Machines, Inc.在内的特定国际战略投资者售出563.3333万股普通股 [2] 承销与费用 - 公开发行由Stifel Nicolaus Canada Inc.领衔 联合Ventum Financial Corp., Canaccord Genuity和Haywood Securities Inc.组成的承销团执行 [1] - 承销商获得相当于公开发行总收益（包括超额配售权行使所筹资金）6.0%的现金佣金 以及22374加元（含HST）的咨询费 [3] - 公司就私募配售向协助方支付了12万加元的中间人费用 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于开发Mirabel制造中心 研发支持国防领域的无人机技术 潜在的国防领域收购 资本支出 以及营运资金和一般公司用途 [4] 公司业务概览 - 公司拥有超过一个世纪的综合航空专业知识 利用有人驾驶和遥控驾驶飞机提供用于情报、监视和货运的创新空中解决方案 [6] - 公司提供完整的航空服务生态系统 包括运营、设备销售、培训和任务支持 帮助行业安全、高效、可持续地整合空中能力 [6]

融资活动摘要 - Volatus Aerospace Inc 就其此前于2025年11月4日宣布的包销公开发行提交了最终招股说明书 该文件日期为2025年11月21日 并已获得加拿大各省（魁北克省除外）证券委员会的收据 [1] - 此次发行预计将于2025年11月26日左右完成 但需满足某些条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 发行细节 - 此次发行将分销33,350,000股公司普通投票股 每股价格为0.60加元 总募集资金总额为20,010,000加元 [2] - 承销商被授予超额配售权 可额外购买最多5,002,500股普通投票股 [2] 公司背景 - Volatus Aerospace Inc 拥有超过一个世纪的综合航空专业知识 提供有人驾驶和遥控驾驶航空器用于情报、监视和货运的创新空中解决方案 [6] - 公司提供完整的航空服务生态系统 包括运营、设备销售、培训和任务支持 帮助各行业安全、高效、可持续地整合空中能力 [6]

公司近期活动 - 公司将于2025年10月9日在加拿大多伦多参加Cantech Letter投资大会 CEO Glen Lynch和CFO Abhinav Singhvi将进行演讲并参与一对一会议 [1] - 公司演讲时间为当地时间10:30至11:00 AM [2] - 公司CEO表示该大会是展示成就、概述增长计划及提升在投资界知名度的优秀平台 [2] 公司发展里程碑 - 公司近期在爱尔兰都柏林举行的Peterson Capital加拿大增长大会上被授予“最佳增长故事”奖项 [3] - 公司在大会上向超过50位来自英国、欧洲和北美的基金经理、家族办公室CEO及投资顾问进行了展示 [3] - 公司已完成对Synergy Aviation Ltd额外股份的收购 持股比例增至58.47% [4] - 此次收购交易于2025年1月3日完成 公司以发行2,128,407股普通股的方式 斥资297,977加元收购了Synergy Aviation 7.47%的股份 [5] 公司业务概览 - 公司在航空情报和无人机系统领域处于领先地位 拥有超过一个世纪的综合航空专业知识 [7] - 公司利用有人驾驶和遥控驾驶飞机提供情报、监视和货运等创新空中解决方案 并提供运营、设备销售、培训和任务支持等完整生态系统服务 [7]