S-1/A 1 aimd_s1a.htm FORM S-1/A As filed with the Securities and Exchange Commission on December 15, 2023 Registration No. 333-275971 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A AMENDMENT NO. 1 TO REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ________________________ AINOS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) 8880 Rio San Diego Drive, Ste. 800 San Diego, CA 92108 (858) 869-2986 (Address, including zip code, and telephone number, includ ...

融资与发售 - 公司拟公开发售不超过1020万股普通股，含可转换票据股份、Lind认股权证股份和配售代理认股权证股份[8] - 2023年9月25日，公司与Lind签订证券购买协议，融资总额最高达1000万美元[34][35] - 截至2023年9月28日，Lind已提供200万美元资金，剩余100万美元待条件满足后提供[35] - 公司通过认股权证现金行使最多可获约320万美元总收益，用于偿还本票等[45][53] - 公司发行票据获200万美元总收益，行使认股权证最多可获320万美元总收益[60] 股权与股东 - 截至2023年12月1日，公司已发行并流通23389494股普通股，无优先股发行或流通[84] - 截至2023年12月7日，Lind Global Fund II LP实益拥有1228435股普通股，占比4.99%，将出售10120000股[70] - 截至2023年12月7日，Maxim Partners LLC实益拥有40000股普通股，将出售60000股[70] - 截至2023年12月7日，Brookline Capital Markets实益拥有13333股普通股，将出售20000股[70] - 公司授权资本包括3亿股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.01美元[84] 产品与业务 - 公司是多元化医疗保健公司，专注新型即时检验等领域[29] - 公司即时检验平台可对广泛健康状况进行快速便捷检测[30] - 公司基于VELDONA的产品有VELDONA宠物细胞蛋白补充剂和VELDONA人类疗法[30] - 公司主导的挥发性有机化合物即时检验候选产品Ainos Flora可检测女性阴道健康等[31] 过往交易 - 2021年和2022年，公司从控股股东处收购知识产权，扩展产品组合到即时检验领域[31] - 2020 - 2023年公司有多笔股份发行、认股权证授予等交易[118][119][120][121][122][125][126][127][128][129][130][132][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146] 其他信息 - 2023年12月7日，公司普通股收盘价为0.59美元[15] - 公司为非加速申报公司和较小规模报告公司[4] - 公司受德州商业组合法约束，某些商业组合受限[89] - 公司财务报表在2022年12月31日和之前两年已由PWR CPA, LLP审计[104] - 公司注册声明于2023年12月8日在台北签署，多位人员签署[168][169][172]