财务数据和关键指标变化 - 核心收入总计1.78亿美元，总利息收入1.89亿美元，较上季度减少94.1万美元，主要因工作日减少两天，部分被投资证券余额和收益率上升以及贷款余额增加所抵消 [11][12] - 总利息支出4000万美元，较上季度减少87.4万美元，主要因工作日减少两天和核心存款平均余额增加，部分被借款和经纪存款平均余额增加所抵消 [12] - 银行和金融服务总收入2900万美元，较上季度减少360万美元，本季度包含480万美元的年度保险费和有利的MSR估值变化，排除该因素后收入有所增加 [13] - 非利息支出总计9350万美元，较上季度减少630万美元，本季度包含160万美元的季节性FICA费用和绩效加薪、310万美元的业务合作伙伴批量激励付款、120万美元的电子银行业务量增加及相关成本，以及480万美元的提前退休、业务规模调整和年度绩效激励 [14][15] - 所得税费用1390万美元，税率为23.34%，反映了全年预期税率26.14%和170万美元的离散项目收益 [15] - 有形账面价值为每股26.66美元，本季度回购2340万美元股票并将股息提高20% [15][16] - 效率比率为52.2%，平均资产回报率为1.56%，有形普通股权益回报率为15.28% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 平均贷款余额78亿美元，接近增长1%，期末投资贷款总额79亿美元，较去年同期增长4.2%，较上季度增加6000 - 6100万美元，增长主要来自汽车和消费贷款、美国和波多黎各商业贷款以及住宅抵押贷款还款，波多黎各商业贷款增长包括更高的信贷额度利用率 [17][18] - 贷款收益率为7.99%，下降两个基点，新贷款发放额5.59亿美元，较上季度下降9.3%，但较去年同期增长4.2%，本季度发放量反映了波多黎各商业贷款的季节性下降，部分被美国商业贷款增加所抵消 [18][19] 存款业务 - 平均核心存款96亿美元，接近增长1%，期末余额98亿美元，较上季度增加3.08亿美元（3.3%），较去年同期增加2.11亿美元（2.2%），增长来自零售、商业和政府存款，以及储蓄、定期存款和贷款存款 [20] - 核心存款成本为1.42%，较上季度下降四个基点，排除公共资金后，存款成本为1%，上季度为0.96% [21] 其他业务 - 平均借款和经纪存款为5.17亿美元，上季度为4.26亿美元，平均利率为4.32%，下降八个基点，期末余额为4.21亿美元，上季度为5.57亿美元，本季度有1.45亿美元的短期回购协议和联邦住房贷款银行预付款到期，一笔2亿美元的两年期联邦住房贷款银行预付款以14%的利率续签，上一利率为4.52% [21][22] - 现金为7.106亿美元，增长20%，投资总额28亿美元，增长2%，本季度收购了1亿美元收益率为5.40%的抵押贷款支持证券 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 净息差为5.42%，上季度为5.40%，本季度净息差受益于投资证券组合和政府存款成本降低 [24] - 净冲销总额为2000万美元，增加450万美元，本季度包括一笔290万美元的先前预留商业贷款部分冲销，上季度包括260万美元的先前冲销汽车和消费贷款销售回收款，本季度总净冲销率为1.63%，保持不变 [25] - 消费者净冲销率增加62个基点至4.34%，抵押贷款和波多黎各商业贷款持续回收，总净冲销率为1.05%，较上季度增加23个基点，与去年同期相比保持不变 [26] - 信贷损失拨备为2570万美元，减少450万美元，本季度包括1740万美元的贷款量增加、480万美元的预商业贷款准备金和350万美元的反映疫情后汽车当前损失违约趋势的准备金 [27] - 年度和总逾期率分别为2.19%和3.49%，均低于上季度，不良贷款率为1.11% [27] - CET1比率为14.27%，股东权益总计13亿美元，增加约4100万美元，有形普通股权益比率增加11个基点至10.30% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过“数字优先”战略对技术进行战略投资，继续推动创新，使员工能够通过全岛分行网络建立更牢固的客户关系 [6][7] - 本季度推出三款数字工具，包括全渠道在线移动应用、智能银行洞察和支持借记卡和信用卡的Apple Pay，强化了公司在波多黎各银行市场的创新地位 [8][9] - 公司2023年推出的自助服务门户被提名为消费者银行技术最佳应用银行技术奖，是波多黎各银行的首次提名 [10] - 公司团队与客户保持密切联系，以了解客户对环境的适应情况并更好地为客户服务，将继续投资和部署新的客户创新，以进一步差异化商业模式、提高效率并帮助零售和商业客户 [33][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各的工资和就业处于历史高位，公共和私人项目投资持续流入，经济继续增长，但增速放缓，宏观经济和地缘政治事件导致的更高波动性若持续，最终将产生经济影响 [32] - 公司“数字优先”战略被证明非常有效，消费者信贷趋势良好，公司将继续有条不紊地执行商业计划，为客户和社区服务 [34] 其他重要信息 - 公司将于下周三举行年度股东大会 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 数字渠道能否看到存款账户开户情况及开户数量是否增加 - 公司有在线数字账户开户功能，通过自助服务渠道实现，目前约25% - 26%的支票账户和存款证通过数字渠道开户，其余在分行开户，且开户数量呈增长趋势 [39][40][41] 问题2: 第一季度存款增长的季节性情况以及政府存款预期流出情况 - 第一季度存款有季节性因素，包括税收退款和儿童税收抵免，公司预计存款将继续增长，约10亿美元的政府存款预计将在未来几周内续签 [42][43][46] 问题3: 消费者冲销情况及是否会继续正常化 - 消费者有汽车和无担保个人贷款两个主要投资组合，本季度因季节性因素趋势改善，汽车投资组合回收率稳定，预计下季度因季节性因素冲销会略有增加，但总体上两个投资组合的所有指标将趋于稳定 [47][49][52] 问题4: 债券组合的当前久期、未来几个季度的现金流情况以及再投资利率 - 债券组合主要是抵押贷款支持证券机构票据，久期约为五到六年，本季度还款额为8400万美元，目前现金收益率约为4.25%，公司将继续监测市场并管理资产负债 [58][60] 问题5: 目前利润率的走势 - 公司预计全年利润率在5.3% - 5.4%之间，该范围取决于资金方面，特别是政府存款是否退出，若政府存款需求持续，利润率将处于该范围上限 [61][62] 问题6: 商业贷款特定准备金涉及的贷款是美国大陆还是波多黎各的，以及它们的相似之处 - 涉及三笔贷款，一笔是波多黎各的长期次级贷款，已计入非应计项目，另外两笔是美国贷款，总计约1000万美元，已计入次级项目并计提准备金 [63][64] 问题7: 波多黎各电网私有化及Luna合同情况 - 电网私有化是一个长期过程，至少需要十年，目前处于约两年的私有化计划中，夏季可能因需求增加出现问题，停电对经济有影响，修复电网需要私有化运营商的执行和政府的监督 [68][69][71] 问题8: 波多黎各在制药等行业的离岸业务机会 - 关税环境为波多黎各政府提供了吸引离岸业务的机会，波多黎各在制药和医疗设备方面有基础设施、专业知识和受过教育的劳动力，但目前尚未看到实际行动，需要政府的有效执行 [73][74][75] 问题9: 手续费收入的展望 - 本季度手续费收入好于预期，达到2900万美元，公司预计全年手续费收入在2900 - 3000万美元之间，本季度借记卡交易和POS业务活跃 [77][78] 问题10: Apple Pay推出对交易的影响 - Apple Pay推出是好事，公司是波多黎各能够为客户提供Apple Pay的两家机构之一，体现了公司在创新和技术方面的领先地位 [81][82][83] 问题11: 全年税率及与前两个季度相比的趋势 - 公司预计全年有效税率为26% [85] 问题12: 资产基础中对联邦基金利率立即重置更敏感的部分以及如何纳入利润率指导 - 资产方面，最具弹性的是商业贷款组合（53%与可变利率挂钩）和现金，这两项资产对市场变化更敏感 [90][91] 问题13: 波多黎各存款业务的竞争环境 - 市场竞争依然激烈，存款方面一些信用合作社的利率已趋于正常化，公司核心存款表现良好，需求存款、储蓄存款和定期存款均有增长，非利息存款也在本季度增长，客户数量同比净增长5% [92][93][95] 问题14: 波多黎各制造业在离岸业务向美国转移中的情况 - 目前尚未看到明显变化，这是一个好机会，但还为时过早，制药产品目前未加征额外关税，公司将在本季度进一步观察，客户通过建立库存和暂停部分项目来应对不确定性 [97][98][100]

财务数据和关键指标变化 - 核心收入1.78亿美元，总利息收入1.89亿美元，较上季度减少9.41941亿美元，主要因工作日减少影响300万美元，部分被投资证券余额和收益率上升及贷款余额增加抵消 [9] - 总利息支出4000万美元，较上季度减少87.4万美元，主要因工作日减少和核心存款平均余额增加但利率较低，部分被借款和经纪存款平均余额增加抵消 [10] - 银行和金融服务总收入2900万美元，较上季度减少360万美元，上季度含480万美元年度保险费和有利的MSR估值变化，排除后本季度收入增加 [10] - 非利息支出9350万美元，较上季度减少630万美元，一季度薪酬含160万美元季节性FICA费用和绩效加薪，一般和行政费用含310万美元业务伙伴激励付款和120万美元电子银行业务量增加成本，上季度含480万美元提前退休业务调整和年度绩效激励 [10][11] - 所得税费用1390万美元，税率23.34%，反映全年预计税率26.14%和170万美元离散项目收益 [11] - 年度账面价值每股26.66美分，本季度回购2340万美元股票，股息提高20% [12] - 效率比率52.42%，平均资产回报率1.56%，有形普通股权益回报率15.28% [12] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 平均贷款余额78亿美元，接近增长1%，投资贷款总额79亿美元，较去年增长44.2%，较上季度增加6000 - 6100万美元，增长主要来自汽车和消费贷款、美国和波多黎各商业贷款及住宅抵押贷款还款，波多黎各商业贷款增长含更高的信贷额度利用率 [13] - 贷款收益率7.99%，下降2个基点，新贷款发放额5.59亿美元，较上季度下降9.3%，较去年增长4.2%，一季度发放量反映波多黎各商业贷款季节性下降，部分被美国商业贷款增加抵消 [14] 存款业务 - 平均核心存款96亿美元，接近增长1%，期末余额98亿美元，较上季度增加3.08亿美元或3.3%，较去年增长2.2%，增长来自零售、商业和政府存款，以及储蓄、定期存款和活期存款 [15] - 核心存款成本1.42%，较上季度下降4个基点，排除公共资金后存款成本1%，上季度为0.96% [15] - 平均借款和经纪存款5.17亿美元，上季度为4.26亿美元，支付的综合利率4.32%，下降8个基点，期末余额4.21亿美元，上季度为5.57亿美元，一季度有4500万美元短期回购协议，一笔2亿美元联邦住房贷款银行预付款以4.14%续签，上季度利率为4.52% [16] 其他业务 - 现金7.106亿美元，增长20%，投资总额28亿美元，增长2%，一季度收购1亿美元抵押贷款支持证券，收益率5.40% [17] - 净利息收益率5.42%，上季度为5.40%，一季度净利息收益率受益于投资证券组合和政府存款成本降低 [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过“数字优先”战略进行技术投资，推动创新，使员工能通过全岛分行网络建立更牢固客户关系，96%日常零售客户交易、97%零售存款交易和68%零售贷款还款通过数字和自助服务渠道完成 [5] - 数字注册年同比增长12%，数字贷款还款增长21%，虚拟柜员利用率增长40%，客户增长近5%，本季度推出三款数字工具，均为波多黎各首创，包括全渠道在线移动应用、智能银行洞察和支持借记卡和信用卡的Apple Pay [6] - 公司2023年推出的自助服务门户获消费者银行技术最佳应用银行技术奖提名，为波多黎各银行首次 [7] - 行业竞争方面，市场竞争激烈，竞争对手持续存在，但公司核心业务表现良好，存款业务增长，包括活期、储蓄和定期存款，客户数量同比净增长5%，非利息存款也在本季度增长 [78][79][80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各工资和就业处于历史高位，商业环境积极，公共和私人项目投资持续流入，经济持续增长但速度放缓，宏观经济和地缘政治事件带来的高波动性若持续，将对经济产生影响 [24][25] - 公司“数字优先”战略成效显著，将继续投资和部署新客户创新，以差异化商业模式、提高效率并服务零售和商业客户 [25] - 消费者信贷趋势良好，公司凭借强大资产负债表和经验丰富领导团队，将继续有条不紊执行业务计划，服务客户和社区 [26] 其他重要信息 - 公司年度股东大会将于下周三举行 [26] - 波多黎各电网问题修复需较长时间，可能在夏季因需求增加出现问题，但多数企业有应对措施，电网问题对经济有影响，修复需私营部门执行和政府监督，也带来机会 [58][59][60] - 关税环境为波多黎各政府吸引制造业回流提供机会，波多黎各制造业占经济40%，有基础设施、专业知识和劳动力优势，但目前尚未看到实际行动，需政府有效执行 [63][64] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：数字渠道能否看到存款账户开户情况及是否有增长趋势 - 公司有在线数字账户开户功能，通过销售服务渠道实现，目前约25% - 26%的支票账户和定期存款通过数字渠道开户，其余在分行开户，该比例呈增长趋势 [31][32] 问题2：存款增长的季节性情况及政府存款预期 - 一季度存款有季节性因素，包括税收退款和儿童税收抵免，公司对线上和分行网络拓展客户基础情况感到鼓舞，预计存款将继续增长，有10亿美元左右政府存款预计在未来几周续期，公司将每季度更新情况 [34][35][36] 问题3：消费者冲销情况及是否会继续正常化 - 消费者有汽车和无担保个人贷款两个主要投资组合，一季度因季节性因素信用统计数据改善，汽车投资组合在抵押物回收率方面趋于稳定，且2022年收紧评级标准后，更好评级的贷款开始影响净冲销，预计下季度因季节性因素冲销会略有增加，但整体两个投资组合的各项指标将趋于稳定 [39][40][42] 问题4：债券组合的当前久期、未来几个季度现金流情况及再投资利率 - 月度抵押税收证券机构债券久期约为5 - 6年，本季度还款额为8400万美元，目前现金收益率约为4.25%，公司将持续关注市场，合理管理资产负债 [49] 问题5：当前净利息收益率的走势 - 公司预计全年净利息收益率在5.3% - 5.4%之间，该范围取决于资金来源，若政府存款到期，需用批发资金替代，会使资金成本略有上升，若政府存款保留在银行，净利息收益率将处于该范围上限 [50][51] 问题6：商业贷款特定准备金涉及的贷款情况 - 涉及三笔贷款，一笔是波多黎各长期次级贷款已计入非应计，另外两笔是美国贷款，总计约1000万美元，已计入次级并计提准备金 [52] 问题7：波多黎各电网问题及Luma合同情况 - 电网修复是长期过程，至少需十年，目前处于私有化约两年阶段，夏季可能因需求增加出现问题，多数企业有应对措施，电网问题对经济有影响，修复需私营部门执行和政府监督，也带来机会 [58][59][60] 问题8：波多黎各在制药业回流方面的机会 - 关税环境为波多黎各吸引制药业回流提供机会，波多黎各有基础设施、专业知识和劳动力优势，但目前尚未看到实际行动，需政府有效执行 [63][64] 问题9：手续费收入展望 - 本季度手续费收入好于预期，达到2900万美元，公司预计全年手续费收入在2900 - 3000万美元之间，本季度借记卡交易和POS业务活跃 [66][67] 问题10：Apple Pay推出对交易的影响 - Apple Pay推出有益，公司是波多黎各仅有的两家能为客户提供该服务的机构之一，体现了公司在创新和技术方面的领先地位 [71][72] 问题11：全年税率及与前两季度的趋势 - 公司预计全年税率为26% [73] 问题12：资产中对联邦基金利率立即重置更敏感的部分及与净利息收益率指导的关系 - 资产方面，最具弹性的是商业贷款组合，目前53%与基准利率挂钩，现金也是对市场变化更敏感的资产 [77] 问题13：波多黎各存款业务的竞争环境 - 市场竞争激烈，竞争对手持续存在，部分信用合作社在利率方面的滞后情况已正常化，公司核心存款业务表现良好，活期、储蓄和定期存款均有增长，客户数量同比净增长5%，非利息存款也在本季度增长 [78][79][80] 问题14：波多黎各在制造业回流方面的实际情况 - 目前尚未看到实际行动，制药产品暂未加征额外关税，公司将本季度密切关注情况，与商业客户沟通了解到，他们通过建立库存和暂停部分项目来应对不确定性，但未完全停止项目 [82][83][84]