行业战略转型 - 油田服务巨头SLB、哈里伯顿和贝克休斯正将数据中心和人工智能基础设施相关业务作为其下一阶段增长的主要驱动力 [1] - 公司正在应对全球石油和天然气需求增长放缓的行业背景 [1]

投资计划 - 公司将在未来两年内在比利时投资50亿欧元（合58亿美元）用于云计算和人工智能基础设施 [2] - 投资包括扩建位于Saint-Ghislain的数据中心园区 [2]

LONDON — Microsoft said on Tuesday that it plans to invest $30 billion in artificial intelligence infrastructure in the U.K. by 2028.The investment includes $15 billion in capital expenditures and $15 billion in its U.K. operations, Microsoft said. The company said the investment would enable it to build the U.K.'s "largest supercomputer," with more than 23,000 advanced graphics processing units, in partnership with Nscale, a British cloud computing firm. The spending commitment comes as President Donald Tr ...

通胀数据与货币政策 - 6月核心个人消费支出价格指数环比上涨0.3%，高于5月向上修正后的0.2% [2] - 6月核心个人消费支出价格指数同比上涨2.8%，与5月持平 [2] - 9月美联储降息概率从47.7%下降至39.2% [3] 贸易关系进展 - 美国财政部长表示美中贸易协定已接近完成 [4] - 美国总统特朗普宣布将墨西哥关税维持在现有水平90天 [5][6] 科技巨头业绩与人工智能投资 - Meta股价上涨12%，微软股价上涨5%，因两家公司公布超预期业绩 [7] - Meta将全年资本支出预期从640亿至720亿美元上调至660亿至720亿美元 [8] - 微软第一财季资本支出及融资租赁资产超过300亿美元，高于分析师预期的242.3亿美元 [9] - 尽管资本支出巨大，但科技巨头利润率保持稳定，显示人工智能投资已开始产生回报 [10] 人工智能对就业市场的影响 - 研究预测到2035年人工智能可能取代2000万至3000万个美国工作岗位，占当前约1.6亿总就业人数的近20% [11][14] - 高风险岗位（50-100%可自动化）涉及约1500万个工作岗位，中风险岗位（20-50%可自动化）可能影响800万至1200万人 [12][13] - 行政支持、客户服务、快餐和交通运输等行业面临较高自动化风险 [16] 人工智能投资策略 - 建议投资于人工智能基础平台、基础设施及关键组件公司，这些公司将获得生产力提升并拥有知识产权 [25][26] - 具体公司包括英伟达、AMD、博通、Marvell等基础人工智能公司，特斯拉、Palantir、UiPath、Symbotic等应用人工智能和机器人公司，以及Arista Networks、MP Materials、Constellation等人工智能基础设施公司 [30] - 有观点认为需谨慎选择人工智能股票，并非所有标榜人工智能的公司都会成为长期赢家 [28]

公司业绩表现 - Meta股价飙升12% 微软股价上涨5% 因两家公司公布的业绩超出市场预期 [1] - 微软市值突破4万亿美元 成为继英伟达后第二家达到该里程碑的公司 [1] 资本支出计划 - Meta将全年资本支出预期从640-720亿美元上调至660-720亿美元 [2] - 微软预计第一财季资本支出及融资租赁资产将超过300亿美元 远超分析师预期的242.3亿美元 [2] 人工智能投资 - Meta和微软近年来持续加大人工智能基础设施投资 并计划继续投入数十亿美元资本支出 [1] 产业链影响 - 花旗分析师认为两家公司增加的资本支出将利好芯片制造商 [3] - 微软占AMD销售额约8% Meta占博通销售额约2% [3] - AMD和博通将成为微软和Meta增加资本支出的主要受益者 [3]

公司投资计划 - Alphabet旗下谷歌将在未来两年投资250亿美元用于在美国最大电网覆盖的多个州建设数据中心和人工智能基础设施 [1] - 公司将额外投入30亿美元用于宾夕法尼亚州两座水电站的现代化改造以应对数据中心和AI增长的电力需求 [2] - 水电站改造属于谷歌与布鲁克菲尔德资产管理公司签订的更广泛框架协议的一部分该协议涉及在全美采购3000兆瓦水电 [2] 行业背景 - PJM互联电网正面临数据中心和工业用电需求激增的挑战该电网覆盖美国13个州包含中大西洋地区及中西部和南部部分地区 [3] - 该电网范围内拥有全球最大的数据中心市场即弗吉尼亚州北部地区 [3] 政策动态 - 美国总统特朗普与白宫内阁成员、科技及能源企业高管周二在匹兹堡卡内基梅隆大学召开会议讨论宾夕法尼亚州AI投资议题 [4]