AI行业整体前景 - AI热潮不仅支撑整体经济也支撑投资组合但热门股票估值已偏高[1] - 尽管对大型科技公司巨额资本支出和市场持续上涨存在担忧但AI领域的投资并未显现出泡沫即将破裂的迹象[1] 被低估的AI细分领域投资机会 - 在炙手可热的AI市场中仍存在一些被忽视的小型AI股票具有充足的投资机会[2] - 像英伟达这样的公司的实力将推动更细分科技股的增长特别是半导体设备领域的公司[3] - AI领域巨大的需求增长以及英伟达向更尖端技术领域推进的趋势将惠及整个供应链[3] 重点关注的被低估AI公司 - 美光科技尽管在2024年12月因芯片需求预测疲弱导致股价下跌但其存储设备业务表现依然极好[3] - 市场对美光股票的看法可能随着公司结构趋于稳定并摆脱历史周期性商业模式而转变[4] - 半导体设备生产商拉姆研究股价强劲上涨并被其他分析师视为2025年美元走弱的受益者[8] - 拉姆研究是半导体设备领域最受青睐的股票预计将从AI超大规模企业对算力需求的激增中受益[8] - 泰瑞达作为名单上最小的公司生产半导体自动化测试设备将在AI基础设施加速建设阶段发挥关键作用[10] - 全球仅有两家公司生产用于测试这些设备的测试仪一家是日本的Advantest另一家是波士顿的泰瑞达[10]