股本与股权 - 公司授权股本为560万美元，分3000万股A类和500万股B类普通股，面值均为0.16美元[9] - 已发行并流通的A类普通股6540658股，B类普通股3829500股[9] - 上市前，CEO雷霞和COO刘端荣合计拥有85.50%投票权[11] 业绩情况 - 2023财年收入2.14405226亿美元，2022财年2.90376371亿美元，2023财年下降约26.16%[163][168] - 2023财年净利润175.117万美元，2022财年256.981万美元，2023财年下降约31.85%[163][168] - 2023财年毛利润较2022财年减少2521853美元，降幅32.3%，毛利率下降0.2%[124] 用户数据 - 公司目前持有少于一万名用户个人信息，近期不太可能达百万门槛[20][62][79] 资金往来 - 2021年7月1日至VIE终止日等不同阶段，Hjet Supply Chain向Pai Ming Shenzhen有不同金额转账[91] - 截至招股书日期，ICZOOM Cayman向Ehub Electronic转移约520万美元首次公开募股所得款项[91] 法规与税务 - 公司发行及未来海外证券发行上市需向中国证监会备案，未履行备案可能罚款100 - 1000万元[19][76][77] - 中国公司向非中国居民企业支付股息适用10%预提税，若公司视为中国税务居民企业，向海外股东支付股息最高按10.0%税率缴纳[25][98] 审计与合规 - 2022年9月1日Friedman LLP与Marcum LLP合并，2023年4月3日公司任命Audit Alliance LLP为独立注册会计师事务所[27][64] - 若PCAOB连续两年（修订后）无法检查公司审计机构，A类普通股可能被禁止交易[27][28][63][64] 业务运营 - 公司通过香港和内地子公司开展业务，主要销售电子元件产品并提供服务[52] - 2023和2022财年分别从836和1012家供应商采购，从813和1051个客户获得收入[60] 平台情况 - 香港子公司运营B2B在线平台www.iczoomex.com，服务器和数据位于新加坡，无需ICP许可证[53][56] - 截至招股书日期，平台积累超2500万个SKU产品信息，2023和2022财年分别销售约22958个和26236个SKU[112][115] 未来展望 - 公司预计本次发行净收益用于20%研发、20%销售和营销、10%物流和仓储、50%营运资金[157] 团队与资产 - 截至招股书日期，研发团队13名全职人员，占员工13%[128] - 截至2023年6月30日，总资产8817.5838万美元，总负债7263.1642万美元，股东权益1554.4196万美元[163]

业绩总结 - 2022财年总营收2.90376371亿美元，较2021财年增长3.9%[131][134] - 2022财年毛利润781.4464万美元，较2021财年减少2.6%，毛利率降至2.7%[130] - 2022财年净利润256.981万美元，较2021财年减少6.4756万美元[130] - 2022年1 - 6月总收入1.502亿美元，较2021年同期增长4.0%[182][185] 用户数据 - 截至招股书日期，公司持有不到一万名用户个人信息，近期不太可能达百万门槛[22][63] - 自2012年成立，平台超25000家中小企业注册为用户[117] - 2022年1 - 6月有746个客户，含545个转移客户和201个新客户[122] 未来展望 - 留存未来收益用于子公司业务扩张，短期内不支付现金股息[26] - 首次公开募股净收益20%用于研发，20%用于销售和营销，10%用于物流和仓储，50%用于营运资金[167] - 面临运输、仓储、劳动力成本上升等问题及竞争风险[188][190] 新产品和新技术研发 - 截至招股书日期，研发团队有13名全职人员，占员工总数12%[135] - 拥有20个注册商标、1个知识产权管理系统认证等[136] 市场扩张和并购 - 2022年1月18日，ICZOOM WFOE与排名深圳签订业务合作协议[22] - 2021年8月23日，恒诺晨完成注销；2021年12月，终止与排名深圳的VIE结构[69][70] 其他新策略 - 本次首次公开发行150万股A类普通股，预计发行价4 - 5美元[12] - 承销商销售A类普通股，向引入投资者销售分别支付7.5%和5.5%承销折扣和佣金[31][33] - 发行结束向承销商代表发行补偿认股权证，可购最多6%本次发行A类普通股总数[33]