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Becton, Dickinson and Company Announces Early Tender Results and Upsizing of Offer SubCap and Aggregate Offer Cap
Prnewswire· 2026-02-25 21:00
文章核心观点 - BD公司宣布了其此前公布的债务证券现金收购要约的早期投标结果 并提高了针对特定系列债券的收购上限和总收购上限[1] 要约条款调整 - 公司行使了其先前披露的权利 修改了要约条款 将针对2044年到期的4.685%优先票据的收购子上限提高 并将总收购上限从16亿美元提高至20亿美元(不包括应计利息)[1] 早期投标结果 - 根据全球债券持有人服务公司提供的信息 截至2026年2月24日纽约时间下午5点的早期投标截止日 各系列证券已有效投标且未有效撤回的本金总额已公布[1] - 对于2044年到期的4.685%优先票据 投标金额达到了其472,349,000美元的子上限[1] - 对于2047年到期的4.669%优先票据 投标金额为656,047,000美元 其子上限为10亿美元[1] - 对于2027年到期的3.700%优先票据 投标金额为698,963,000美元 该系列无子上限[1] 结算与支付安排 - 公司已选择行使其权利 将于2026年2月27日(“早期结算日”)为在早期投标截止日或之前有效投标并被接受购买的证券支付款项[2] - 在早期投标截止日或之前有效投标并被接受的每1,000美元本金证券 将获得30美元的早期投标付款[1] - 持有人还将获得从上次付息日到(但不包括)早期结算日期间的应计未付利息[2] 交易影响 - 所有被接受购买的证券将被赎回和注销 并不再是公司的未偿债务[2] 公司背景 - BD是全球最大的纯医疗技术公司之一 在全球运营 拥有超过60,000名员工[2] - 公司每年交付数十亿产品 对全球医疗保健产生积极影响[2]