分析师评级与目标价 - 25家研究机构对波音公司股票的平均评级为“适度买入” 其中2家给出“卖出”评级 5家给出“持有”评级 16家给出“买入”评级 2家给出“强力买入”评级 [2] - 过去一年 券商给出的平均12个月目标价为252.4762美元 [2] - 近期多家投行发布报告 杰富瑞重申“买入”评级 花旗将目标价从290.00美元下调至256.00美元并维持“买入”评级 Tigress Financial将目标价从275.00美元上调至290.00美元并给予“买入”评级 摩根士丹利给出245.00美元目标价 高盛重申“买入”评级 [3] 股票表现与财务数据 - 公司股价周五开盘价为208.42美元 过去52周股价区间为128.88美元至254.35美元 [4] - 公司速动比率为0.40 流动比率为1.19 负债权益比为8.37 [4] - 公司市值为1636.8亿美元 市盈率为103.69 贝塔系数为1.13 其50日移动平均线为224.03美元 200日移动平均线为216.47美元 [4] 最新季度业绩 - 公司最近一期季度财报显示 每股收益为9.92美元 远超分析师普遍预期的亏损0.40美元 超出预期10.32美元 [5] - 季度营收为239.5亿美元 高于分析师预期的224.1亿美元 [5] - 季度营收同比增长57.1% 上年同期公司每股收益为亏损5.90美元 [5] - 分析师预测公司本年度每股收益将为亏损2.58美元 [5] 内部人士交易 - 近期有内部人士出售股票 执行副总裁Howard E. Mckenzie以平均每股233.99美元的价格出售10,497股 总价值约245.6万美元 交易后其持股减少41.67%至14,692股 价值约343.8万美元 [6] - 高级副总裁Ann M. Schmidt以平均每股243.37美元的价格出售6,281股 总价值约152.9万美元 交易后其持股减少31.00%至13,978股 价值约340.2万美元 [6] - 上一季度内部人士总计出售21,012股公司股票 价值约498.1万美元 公司内部人士共持有公司0.10%的股份 [6] 机构投资者持仓变动 - 多家机构投资者在最近一个季度调整了持仓 SteelPeak Wealth LLC增持50.4% 现持有26,360股 价值约569万美元 [7] - Patton Fund Management Inc.增持734.4% 现持有10,322股 价值约222.8万美元 [7] - Fisher Asset Management LLC增持3.3% 现持有5,505,040股 价值约11.88亿美元 [7] - Russell Investments Group Ltd.增持41.1% 现持有223,824股 价值约4831.6万美元 [7] - Farther Finance Advisors LLC增持47.7% 现持有18,477股 价值约398.8万美元 [7] - 机构投资者共持有公司64.82%的股份 [7] 公司业务概况 - 波音公司是一家美国跨国公司 设计、制造和服务商用飞机、国防系统以及太空与安全技术 [8] - 公司主要业务线包括商用飞机 负责生产和支持全球航空公司使用的各种喷气式客机 国防、太空与安全 负责开发军用飞机、旋翼机、监视和侦察系统、卫星以及发射和导弹系统 以及波音全球服务 提供售后维护、培训、备件、数字分析和物流支持 [9]

评级与目标价调整 - Bernstein SocGen Group将波音公司目标价从287美元下调至267美元，但维持“跑赢大盘”评级 [1] - 尽管存在短期担忧，该机构对波音公司的生产提速计划保持信心 [1] 股价表现与市场担忧 - 波音股价在10月30日发布第三季度财报后大幅下跌，尽管其营收超出市场普遍预期 [2] - 股价下跌归因于市场对资本支出和现金流影响的担忧，这影响了投资者情绪 [2] 生产进度与交付前景 - 波音737月产量已达42架，787月产量为8架，在生产目标方面取得稳步进展 [3] - 假设787月交付量在2028年中升至12架，2029年中升至14架，其总交付量仍将低于1048架的积压订单，为进一步增长留下空间 [3] - 尽管777X项目存在延迟，但这些产能提升对长期价值创造至关重要 [3] 业务部门与投资亮点 - 公司持续投资于支持国防、太空与安全业务的圣路易斯工厂 [4] - 波音全球服务部门正成为公司现金流日益重要的贡献者 [4]

财报发布时间及预期 - 波音公司计划于2025年7月29日开盘前发布2025年第二季度财报 [1] - 市场预期营收为219.3亿美元，同比增长30% [1] - 每股亏损预期为1.47美元，较去年同期的2.90美元亏损有所改善，但过去60天下调显著 [1] 历史业绩表现 - 过去四个季度中有三个季度未达盈利预期，平均负偏差达19.51% [2] - 当前Zacks评级为3级，盈利ESP为0.00% [5] 业务部门表现 - 商用飞机交付量同比增长63%，国防交付量增长60% [4][8] - 商用飞机业务预期营收99.483亿美元，同比增长65.7% [9] - 国防业务预期营收63.985亿美元，同比增长6.3% [9] - 服务业务预期营收51.613亿美元，同比增长5.6%，盈利9.42亿美元，增长8.3% [4][7] 行业及市场表现 - 过去三个月股价上涨29.6%，跑赢航空航天国防行业21.4%的涨幅 [12] - 当前市销率1.88倍，低于行业平均2.28倍，但高于五年中值1.42倍 [15] - 同业公司中，通用动力和巴西航空工业同期分别上涨9.6%和9.2% [14] 增长驱动因素 - 全球航空旅行需求持续增长推动新飞机需求 [16] - 商用飞机服务量增加及国防相关售后支持需求上升 [6] - 政府与商用服务业务的良好利润率表现 [7] 潜在风险因素 - 进口关税导致原材料成本上升，特别是25%的铝钢关税 [11] - 供应链中断及2024年11月劳工罢工的后续影响 [11][18] - 737 Max项目长期存在的质量问题 [18] - 收购Spirit AeroSystems导致债务水平升高 [18]