Looking to create a durable, long-term income stream from your portfolio? Here are 10 great dividend ETFs that can help make it happen.Dividend exchange-traded funds (ETFs) are one of the best ways for investors to generate years of consistent, passive income. Each ETF invests in hundreds of dividend stocks while targeting a particular theme or corner of the market. In that way, they're terrific products for people to simply buy and hold forever.Choosing between the roughly 180 dividend equity ETFs availabl ...

投资策略核心观点 - 在人工智能驱动股票受追捧的市场环境下 Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) 等基金持续提供稳定回报 [1] - 构建包含优质股息增长股、商业发展公司、房地产投资信托基金和封闭式基金的投资组合 是提升投资收入的有效方式 [1] - 该混合型增长与收入策略所实现的总回报率与标准普尔指数表现相当 [1] 投资组合构建方法 - 投资策略以经典股息增长股作为坚实基础 [1] - 通过配置商业发展公司、房地产投资信托基金和封闭式基金来增强收益 [1] - 该策略旨在获取与传统指数基金相当的总回报 同时提升投资收益 [1]

市场整体环境与风险 - 尽管美国历史上最长的政府停摆结束为华尔街持续反弹提供新线索 但全球市场暗流涌动并不稳定[1] - 投资者在经济不确定性增加和市场估值过高的背景下日趋谨慎 中美贸易紧张局势虽现缓和迹象但两国竞争关系不容忽视[2] - 美国股市自4月低点已上涨超过30% 但"巴菲特指标"已升至2022年熊市前的水平 显示市场估值过高[6] - "巴菲特指标"显示美国股票总市值约72万亿美元 是GDP规模的两倍以上 表明市场过热[7] 经济指标表现 - 10月份企业裁员公告环比飙升183.1% 为近二十年来最大月度涨幅 成本削减和AI驱动的重组是主要原因[3] - 本年度假日季零售额预计同比增长3.7%至4.2% 总支出达1.01万亿至1.02万亿美元 但增速低于去年同期的4.3%[4] - 2025年第四季度美国GDP同比增长率预计为1.2% 标普全球也预测因政策不确定性存在美国增长将"低于趋势"[5] 股息投资策略 - 在市场波动时期股息ETF通常成为避险选择 对稳定现金流收入和资本利得的追求在不确定性中更具吸引力[8] - 并非所有股息股票都具有相同功能 高收益股提供丰厚当前收入 而股息增长股则指向质量投资[9] - 在市场估值处于高位时投资低价ETF更具优势 低价证券更易负担且可能提供更高增长潜力[10] 低价股息ETF产品 - Schwab美国股息股票ETF价格27.16美元 跟踪道琼斯美国股息100指数 费率6个基点 年化收益率3.80%[11][12] - Capital Group股息价值ETF价格43.37美元 旨在产生超过标普500平均收益的稳定收入 费率33个基点 年化收益率1.28%[13] - State Street SPDR标普500高股息ETF价格43.25美元 跟踪标普500高股息指数 费率7个基点 年化收益率4.52%[14] - iShares国际精选股息ETF价格38.36美元 跟踪道琼斯EPAC精选股息指数 费率50个基点 年化收益率4.53%[15] - First Trust晨星股息领先者指数基金价格43.69美元 跟踪晨星股息领先者指数 费率43个基点 年化收益率4.65%[16] - Amplify CWP增强股息收入ETF价格45.53美元 持有高质量股息导向股票并包含个股备兑认购期权 费率56个基点 年化收益率4.46%[17]

文章核心观点 - 对Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)给予强烈买入评级 [1] 分析师持仓情况 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品持有META和CGDV的多头头寸 [2]

公司业务里程碑 - 资本集团在美国ETF市场运营不足四年 其主动型ETF系列资产规模已达980亿美元 即将跨越重要里程碑 [1] - 公司在2022年2月推出首批6只ETF时被认为入场较晚 但其凭借规模优势和内部专业知识实现了快速增长 [1] 增长驱动因素 - 公司ETF业务的增长得益于47000名投资顾问的使用 其中许多是资本集团的新客户 历史上曾是被动ETF用户 如注册投资顾问 [2] - 2025年资产增长部分得益于资本集团ETF模型投资组合的推出 投资顾问日益倾向于多元化的“一站式”投资方式 [2] - 公司旗下17只ETF的资产规模已超过10亿美元 [3] 核心产品表现 - 资本集团股息价值ETF是公司首批产品之一 也是规模最大的产品 管理资产达240亿美元 主要投资于美国派息股票 并获得晨星五星评级 [3] - 资本集团核心增强收益ETF是一只表现强劲的主动型固定收益ETF 管理资产60亿美元 获得晨星四星评级 当前收益率为5.2% [4] - 资本集团市政收益ETF管理资产44亿美元 近期被选为VettaFi“本周ETF” [4] 固定收益ETF趋势 - 公司债券ETF在10种策略下管理资产超过200亿美元 反映出市场对主动管理型固定收益产品的强烈偏好正从共同基金向ETF转移 [5] - 目前固定收益ETF资产中约有20%为主动管理型 预计这一比例将持续上升 [5] 新产品发展势头 - 公司较新的产品也显示出良好发展势头 例如2025年1月推出的美国中小盘ETF 资产已接近9亿美元 而同期一些广泛持有的指数型小盘ETF遭遇赎回 [6] 行业趋势 - 2025年前10个月 主动型ETF吸纳了4090亿美元资金 仅10月份就达480亿美元 [7] - 主动型ETF占今年净流入资金的三分之一以上 并有望在2026年继续扩大市场份额 [7]

文章核心观点 - 在当前市场面临科技股集中风险和潜在波动性加大的背景下，建议采用低贝塔、以收入为导向的投资策略，并重点介绍了两只具备多元化优势和稳定收入特征的股息ETF [3][4] Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) 分析 - 该ETF在收入和增长之间取得了良好平衡，股息收益率为2.5%，前十大持仓中包含一些成长型公司 [5] - 持有581只股票，相较于标普500指数，其行业代表性更为广泛，有助于规避科技股集中风险和估值泡沫 [6] - 贝塔系数为0.85，股息收益率比标普500指数高出1个百分点，被认为能更好地抵御市场波动 [7] Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) 分析 - 该ETF结合了股息、增长和价值投资理念，当前股息收益率为1.33%，高于标普500指数，且风险状况可能更低 [8] - 获得晨星黄金评级，尽管费用率为0.33%，但其投资方法和股票组合具有吸引力，属于主动管理型ETF [8] - 投资组合侧重于高确信度的价值型股票，多数持仓为支付股息且增长稳健的公司，对“科技七巨头”的敞口控制在个位数百分比，远低于标普500指数 [9][11] 两只ETF的对比与总结 - VYM和CGDV的股息收益率均高于标普500指数，VYM提供收入与增长的平衡，而CGDV作为主动型价值ETF，在市场下跌时可能表现更优 [10] - CGDV的突出特点在于其投资于未被充分认识但潜力巨大的公司，被认为是目前最全面的派息ETF之一 [11]

文章核心观点 - Capital Group Dividend Value ETF（代码 CGDV）的2025财年正成为其基金份额持有者表现最佳的年份之一 这一表现与之前的分析预测相符 [1] 分析师背景 - 分析师Komal对金融和股票市场充满热情 擅长使用基本面和技术分析方法预测短期和长期市场趋势 [1] - 分析师旨在提供客观分析 以协助投资者选择最佳投资策略 从而在市场中保持领先 [1]