公司概况与业务 - Blue Owl Capital 是一家另类资产管理公司，为中型市场公司提供资本解决方案 [4] - 公司业务重点包括信贷、实物资产和GP战略资本，提供私人融资、直接贷款、机会性贷款、股权融资和租赁解决方案 [4] - 公司以为私人市场提供差异化的途径和顺应长期增长趋势而享有声誉 [4] 分析师观点与目标价调整 - Oppenheimer分析师Chris Kotowski于1月20日将其目标价从25美元上调至27美元，维持“跑赢大盘”评级，隐含超过78%的上涨潜力 [1] - TD Cowen分析师Bill Katz于1月14日重申“买入”评级，但将目标价从26美元下调至24美元，该目标价仍隐含接近59%的上涨潜力 [3] - Kotowski的目标价调整是Oppenheimer第四季度业绩预览的一部分，该行对其覆盖的另类资产管理公司进行了广泛调整 [2] 市场定位与投资观点 - Blue Owl Capital 被认为是股价低于100美元的大型股中潜力最大的股票之一 [1] - 有观点认为，尽管公司具备投资潜力，但某些人工智能股票可能提供更大的上涨潜力且下行风险更小 [5] - Katz 分析师对传统资产管理公司持强烈看涨观点，并保持对另类资产管理领域的部分敞口，但其关注点仍集中在“更长时间维持较高水平”的配置上 [3]

文章核心观点 - 文章旨在筛选并介绍具有低派息比率和强劲上涨潜力的优质股息股票 投资低派息比率股票的逻辑在于其股息可持续性更强 且历史数据显示派息比率较低的公司长期表现更优 [1][2][3] - 筛选方法基于以下标准：公司持续派息 五年平均派息比率低于60% 基于分析师目标价至少有25%的上涨潜力 并且是2025年第三季度对冲基金青睐的股票 [6] 公司分析：侯利汉·洛基 - 侯利汉·洛基是一家全球性投资银行 核心业务包括并购、资本解决方案、财务重组以及估值和咨询服务 [12] - 公司五年平均派息比率为40.94% 截至12月24日上涨潜力为26.3% 共有26家对冲基金持有 [8][9] - 2026财年第二季度业绩表现强劲 营收从2024年同期的5.75亿美元增长至6.59亿美元 摊薄后每股收益从1.37美元增至1.63美元 [10] - 各业务板块均实现增长 企业融资收入同比增长21% 财务重组收入增长2% 金融和估值咨询收入增长10% [11] - 资产负债表稳健 截至2025年9月30日 公司持有11.1亿美元的无限制现金、现金等价物和投资证券 [11] 公司分析：惠好公司 - 惠好公司是世界上最大的私有林地所有者之一 在美国拥有或控制约1040万英亩林地 [17] - 公司五年平均派息比率为59.1% 截至12月24日上涨潜力为32.1% 共有29家对冲基金持有 [13] - 公司与Aymium签署谅解备忘录 计划成立合资企业TerraForge Biocarbon Solutions 每年生产和销售150万吨可持续生物碳用于金属制造 [15] - 合资企业计划在密西西比州麦库姆的惠好锯木厂旁建设设施 未来五年内计划扩大生产网络 全面投产后每年可转化超过700万吨木材纤维 生产150万吨冶金级生物碳 [16][17] 公司分析：邦吉全球 - 邦吉全球是一家全球性农业综合企业和食品公司 业务涉及与食品、饲料和燃料相关的农产品 [21] - 公司五年平均派息比率为22.6% 截至12月24日上涨潜力为33.2% 共有33家对冲基金持有 [18] - 2025年第三季度 大豆和软籽加工及精炼业务表现强劲 调整后分部息税前利润从去年同期的5.59亿美元大幅增长至9.24亿美元 [20] - 截至当时 公司产生了约12亿美元的调整后营运资金 并斥资5.45亿美元回购了670万股股票 [21]