行业与公司 - **行业**：大中华区半导体行业，重点关注AI/AR眼镜领域[1][6][7] - **公司**： - **阿里巴巴**：推出WOW Quark AI+AR眼镜，采用双目光波导+MicroLED系统（单色绿光），搭载主流SoC和Bestech BES2800以提高能效[6][7] - **Rokid**：AI+AR眼镜采用类似硅组件，但使用4个光波导（WOW为2个）[6][8] - **Xreal**：采用MicroOLED+鸟浴光学方案，实现全彩显示但重量较大[6][8] - **Meta**：Celeste AR眼镜采用Omnivision的LCOS（648x648分辨率，120Hz）+光波导显示模块，由Lumus授权技术、Schott制造[6] 核心观点与论据 1. **技术路径差异**： - 阿里巴巴和Rokid选择**MicroLED+光波导**，Xreal采用**MicroOLED+鸟浴光学**，Meta则依赖**LCOS+光波导**[6][7][8] - LCOS面板（Omnivision OP03011）成本较高，短期内SiC光波导难以普及（每片8英寸基板成本约1500美元，仅支持3-4副眼镜）[6] 2. **供应链动态**： - **SICC与Sunny OmniLight**（舜宇光学子公司）合作推动SiC基板在光学领域应用，可能拓展至EV HUD[10] - WOW眼镜的MicroLED芯片由**JBD**供应，Meta的LCOS模块依赖**Omnivision**[6][7] 3. **市场前景与挑战**： - **电池寿命**是关键瓶颈：Meta早期原型Orion续航仅45分钟，Celeste需显著改进[6] - **Meta 2Q25财报**强调AI眼镜为“超级智能集成的主要载体”，Reality Labs收入同比增长5%[11] - **预测数据**： - 2028年LCOS在AR设备中的TAM达1.53亿美元（2023-2028年复合增长未明确）[18][19] - AI眼镜SoC市场2024-2028年CAGR预计80%[24] - 2028年AI眼镜摄像头CIS市场规模预计2.73亿美元[22] 4. **产品对比**： - **WOW**：单色显示（绿光），能效优化[6][7] - **Celeste**：全彩LCOS，强调多模态交互（如实时物体检测）[3][6] - **Xreal**：牺牲轻量化换取全彩效果[6][8] 其他重要信息 - **行业活动**：WAIC（世界人工智能大会）展示阿里巴巴、Rokid、Xreal的AR眼镜[1][7][8] - **合作与竞争**：中国厂商加速AR功能整合，与Meta形成技术路线竞争[1][7] - **风险提示**：SiC光波导高成本可能限制短期普及[6] 数据引用 - LCOS分辨率：648x648@120Hz[6] - SiC基板成本：1500美元/8英寸[6] - 2028年LCOS TAM：1.53亿美元[18] - 2028年CIS TAM：2.73亿美元[22]