证券发行 - 公司计划发行1000万单位证券，每单位10美元，总募集资金1亿美元[8][9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位证券以覆盖超额配售[11] - 承销折扣和佣金为每个单位0.55美元，总计550万美元[35] - 公司将向Roth支付200万美元，以及最高402.5万美元的递延承销佣金[37] 股权结构 - 初始股东购买333.3333万股，占比23.26%，总对价2.5万美元，占比0.02%，每股均价0.0075美元[64] - 公众股东购买1100万股，占比76.74%，总对价1亿美元，占比99.98%，每股均价9.09美元[64] - B类普通股在完成首次业务合并时或之后自动按1:1转换为A类普通股，若增发A类普通股或其他权益证券，转换比例将调整使B类股转换后A类股总数占特定总和的25%[65] 私募认股权证 - 公司赞助商和承销商代表承诺购买325万份私募认股权证，每份1美元[13] - 非管理赞助商投资者有意间接购买100万份B.2类私募认股权证，总价100万美元[14] - 200万份私募认股权证将在本次发行结束时同时发行给发起人，非管理发起人投资者将间接获得100万份B.2类私募认股权证，总价100万美元，占私募认股权证经济权益的31%[23] 业务合并 - 公司为空白支票公司，尚未选定业务合并目标，可能在任何行业进行初始业务合并[10] - 公司初步业务合并目标聚焦科技领域，关注半导体和系统解决方案，目标企业价值在2 - 5亿美元[52] - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，行使超额配售权，赎回25%时每股有形净资产账面价值为6.46美元，未行使时为6.45美元[25] - 发行所得款项中，1亿美元或行使超额配售权后的1.15亿美元将存入美国信托账户[36] - 发行和私募认股权证销售所得扣除存入信托账户部分，支付约60万美元发行相关费用后，初始营运资金约65万美元[180] 管理团队 - 公司管理层由Cesar Johnston领导，他曾在Energous Corporation任职，2024年6月28日被任命为公司董事长、总裁兼首席执行官[77] - 公司管理团队务实，注重平衡各利益相关者的即时潜力和持续财务回报[72] 其他要点 - 公司是开曼群岛豁免公司，已获得开曼群岛政府的税收豁免承诺，有效期30年[128] - 公司是“新兴成长公司”，可享受某些报告要求的豁免，将利用延长的过渡期采用新的或修订的会计准则[129][130] - 公司是“较小报告公司”，可享受某些减少披露义务，将保持该身份直至满足特定条件[132]

Filed with the Securities and Exchange Commission on June 18, 2025. Registration No. 333-284395 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________________ Silver Pegasus Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ | Cayman Islands | 6770 | 98-1795957 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial ...