文章核心观点 - 哔哩哔哩完成6.9亿美元可转换优先票据发行及10281240股Z类普通股同步发行 [1] 分组1：可转换优先票据发行 - 票据发行总额6.9亿美元，2030年到期，初始购买者全额行使额外购买9000万美元票据的选择权 [1] - 票据向合格机构买家发售，构成公司高级无担保债务，2030年6月1日到期，持有人可在到期前转换 [2][3] - 初始转换率为每1000美元本金对应42.1747股Z类普通股，初始转换价格约为每股185.63港元，较5月21日收盘价溢价约27.1% [3] - 票据年利率0.625%，从2025年12月1日起每半年付息一次 [4] - 公司计划用票据发行所得净收益增强内容生态、促进用户增长、创造IP资产等 [5] - 票据、转换交付的Z类普通股或美国存托股份未在美国证券法或任何州证券法下注册 [6] 分组2：同步增量发行 - 公司完成10281240股Z类普通股同步发行，由高盛（亚洲）有限责任公司和摩根士丹利亚洲有限公司承销，每股140.10港元 [7] - 承销商利用空头头寸为认购票据的可转换套利投资者进行对冲交易，未发行新的Z类普通股 [7] - 公司已向美国证券交易委员会提交自动上架注册声明，可通过SEC网站或联系承销商获取相关文件 [8][9] - 公司认购并分配了同步增量发行中的5588140股Z类普通股，总价约7.829亿港元，回购股份将被注销 [10] 分组3：公司介绍 - 哔哩哔哩是中国领先的视频社区，使命是丰富年轻一代的日常生活，提供多种视频内容 [13] - 公司开创“弹幕聊天”功能，已成为中国年轻一代多元兴趣的聚集地和推广中国文化的前沿阵地 [13]

文章核心观点 公司宣布6亿美元可转换优先票据发行定价及10281240股Z类普通股同步发行定价 计划用票据发行所得款项净额增强内容生态、提高变现效率等 [1][2][6] 分组1：票据发行情况 - 公司发行2030年到期的6亿美元可转换优先票据 初始购买者有30天内额外购买最多9000万美元票据的选择权 [1] - 票据为公司高级无抵押债务 2030年6月1日到期 持有人可在到期日前转换 初始转换率为每1000美元本金对应42.1747股Z类普通股 初始转换价格约为每股185.63港元 较2025年5月21日收盘价溢价约27.1% 较同步增量发行清算股价溢价约32.5% [3] - 公司可在2028年6月6日后赎回票据 若剩余本金不足10%可全部赎回 发生特定税务事件也可赎回 持有人可在2028年6月1日或发生特定根本变化时要求公司回购 [4] - 票据年利率0.625% 每年6月1日和12月1日付息 [5] 分组2：资金用途 - 公司计划用票据发行所得款项净额增强内容生态、促进用户增长、创造IP资产、提高变现效率、进行同步回购、支持股份回购计划及用于其他一般公司用途 [2] 分组3：同步增量发行情况 - 公司宣布同步发行10281240股Z类普通股 由高盛亚洲和摩根士丹利亚洲承销 每股140.10港元 承销商利用空头头寸为可转换套利投资者的套期保值交易提供便利 [6] - 同步增量发行不发行新股 公司不获得收益 票据发行和同步增量发行相互依存 [7] 分组4：同步回购情况 - 公司将用票据发行部分所得款项进行同步回购 使投资者建立Z类普通股初始空头头寸以对冲票据市场风险 回购股份将被注销 [8] 分组5：公司介绍 - 公司是中国领先视频社区 以“你喜欢的视频都在这”为价值主张 开创“弹幕聊天”功能 成为中国年轻一代多元兴趣聚集地和传播中国文化前沿 [12][13]