CALGARY, Alberta, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acceleware® Ltd. (“Acceleware” or the “Company”) (TSX-V: AXE), a leading innovator of cutting-edge radio frequency (“RF”) power-to-heat technologies targeting process heat for critical minerals, amine regeneration (for carbon capture and other applications), and enhanced oil production, announces that the Company closed the second tranche of the non-brokered private placement of units (the “Units”) further to press releases dated June 30, 2025, July 31, 2 ...

融资安排 - 多伦多证券交易所创业板同意将先前宣布的非经纪私募配售单位额外部分的截止日期从2025年9月1日延长至2025年9月5日 [1] - 私募配售的第一部分已于2025年7月31日完成 总收益为791,334.20美元 [2] - 私募收益将用于资助公司RF XL 2.0重新部署计划 推进新射频加热应用的商业化 包括关键矿物应用和胺再生应用（如碳捕获）以及一般公司用途 [2] 证券结构 - 每个单位由一股普通股和一份普通股认购权证组成 每份权证允许持有人以0.20美元的行使价在发行后24个月内购买一股普通股 [3] - 若普通股收盘价达到或超过0.30美元并持续30个交易日 公司可提前30天通知持有人加速权证到期日 [3] - 普通股、权证及权证对应的普通股将受四个月加一天法定持有期限制 [3] 关联交易 - 内部人员在第一部分购买了1,300,000个单位 并可能参与后续部分 构成MI 61-101下的关联交易 [4] - 公司豁免正式估值和少数股东批准要求 因关联交易部分公允价值不超过公司市值的25% [4] 技术应用 - 公司专注于射频动力转热技术 应用于关键矿物加工、胺再生（碳捕获等）和提高石油采收率 [1][5] - 采用清洁技术逆变器提高胺再生效率 并与世界级钾盐合作伙伴共同推进钾矿石等关键矿物的脱碳干燥 [6] - RF XL是专利低碳射频热采油技术 与传统强化采油技术有本质不同 [7]

核心观点 - 公司是射频加热技术领域的领先创新者 专注于关键矿物加工、胺再生和稠油增产等工业应用 其技术旨在提高生产效率、改善能源经济性并减少温室气体排放[1][21][23] - 2025年第二季度财务表现显著下滑 收入同比下降90%至20.15万美元 综合亏损71.41万美元 研发支出同比增长90%至26.66万美元[2][10][12] - 公司完成RF XL 2.0 subsurface系统全新设计 预计降低30%单井资本成本 并寻求500-600万美元资金开展第二阶段试点[2][3][4] - 公司通过私募融资79.13万美元 并实施18.63万美元的债转股交易 以改善流动资金状况[8][9][19] - 公司拓展战略布局 除RF XL外 还重点发展关键矿物加热干燥和胺再生技术 已完成100kg/小时钾盐干燥机原型测试[6][22] 财务表现 - 2025年第二季度收入20.15万美元 较2024年同期的201.20万美元下降90% 主要因RF XL Marwayne试点项目延期收入确认减少[2][10] - 2025年第二季度综合亏损71.41万美元 2024年同期为盈利126.39万美元 变化主要源于收入减少及研发政府补助下降[2][11] - 2025年第二季度研发支出26.66万美元 较2024年同期的14.02万美元增长90% 主要用于钾盐干燥机和RF XL 2.0开发[2][12] - 2025年上半年收入63.27万美元 较2024年同期的205.56万美元下降69% 主要服务收入来自钾盐干燥机和RF XL模拟软件[14] - 截至2025年6月30日 公司营运资金为负420万美元 现金及等价物仅8.8万美元 较2024年底的27.2万美元减少68%[19] 技术进展 - RF XL 2.0 subsurface系统完成全密封连续管设计 彻底解决进水问题 部署简化 预计单井资本成本较Marwayne试点降低30%[2] - RF XL 2.0 Pilot试点旨在持续向储层分配更高功率 以提高储层温度和原油产量 推动技术商业化[3][4] - 公司完成100kg/小时钾盐干燥机原型测试 目前正与IMII成员讨论第三阶段大型原型机设计建造方案[6][7] - 公司 subsurface团队 refined储层选择标准 并调研多个RF XL 2.0 Pilot选址 同时通过资产转让获得现金付款和未来生产特许权使用费[5] 资金与融资 - 2025年7月完成第一轮非经纪私募 发行791.33万单位 单价0.10加元 融资79.13万美元 每单位含1普通股和1认股权证(行权价0.20加元)[8] - 2025年8月通过发行186.34万单位(每股0.10加元) 清偿18.63万美元应付账款、管理费和可转换债券利息[9] - RF XL 2.0 Pilot试点预计需要500-600万美元资金 公司正与多个行业和政府潜在资助方洽谈[3] - 公司通过运营现金流、外部融资、政府补助和项目资金协议组合方式为新研发投资提供资金[20] 战略发展 - 公司2025年6月宣布聚焦投资战略 除RF XL 2.0外 新增关键矿物加热干燥和胺再生技术方向[6] - 公司作为运营商 探索收购合适稠油资产权利 部署RF XL 2.0作为二次采油方法 改善产量、现金流和资产估值[5] - 公司持续优先发展高毛利率软件产品 通过直销和经销商组合营销 最小化运营支出 限制资本支出[20] - 公司专利Clean Tech Inverter技术可显著提高胺再生效率 并与世界级钾盐合作伙伴联盟推进钾矿干燥脱碳[22]

公司融资与股权交易 - 公司通过发行1,863,375单位（每股0.10加元）的股权组合（普通股+认股权证）完成186,337加元的债务结算，涉及应付账款、管理费及可转换债券利息[1] - 每单位包含1普通股和1认股权证，认股权证行权价为0.20加元（24个月有效期），若普通股连续30个交易日收盘价≥0.30加元，公司可提前30天通知加速到期[2] - 内部人士获发313,000单位，构成关联交易，但豁免MI 61-101的估值与少数股东批准要求，因交易价值未超公司市值的25%[3] 资金用途与技术发展 - 融资净收益将用于RF XL 2.0设备再部署计划、推进关键矿物应用及胺再生（碳捕集等）的商业化，以及一般公司用途[4] - 公司专利Clean Tech Inverter技术可提升胺再生效率，并与钾盐合作伙伴共同开发关键矿物干燥脱碳方案[6] 行业与技术定位 - 公司专注于工业级射频电热技术，提供低碳解决方案以降低工业流程热应用的成本与碳排放[5] - RF XL技术为当前重油热采技术中成本与碳排最低的专利方案，区别于现有强化采油技术[7] 公司背景 - 公司为TSXV上市公司（代码AXE），核心业务为电磁加热技术商业化，覆盖能源、碳捕集及关键矿物加工领域[5][7]

公司融资动态 - 公司宣布TSX Venture Exchange同意将其非经纪私募配售单位（"Units"）的额外部分截止日期延长至2025年9月1日 [1] - 第一轮私募配售已于2025年7月31日完成 募集资金总额为791,334.20美元 [2] - 募集资金将用于RF XL 2.0重新部署计划 推进包括关键矿物应用和胺再生应用（如碳捕获）在内的新RF加热应用商业化 以及一般公司用途 [2] 私募配售条款 - 每个Unit包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在发行后24个月内以0.20美元的价格认购一股普通股 [3] - 若普通股连续30个交易日收盘价≥0.30美元/股 公司可提前30天通知加速认股权证到期日 [3] - 普通股、认股权证及权证行权股票将受证券法规定的4个月零1天限售期约束 [3] 关联方交易情况 - 内部人士在第一轮认购了1,300,000 Units 并可能参与后续轮次 构成MI 61-101下的关联方交易 [4] - 公司豁免MI 61-101要求的正式估值和少数股东批准 因涉及关联方的交易公允价值不超过公司市值的25% [4] 公司技术优势 - 公司是先进电磁加热技术企业 提供用于大型工业应用的尖端RF电热解决方案 可帮助工业流程电气化和脱碳同时降低成本 [5] - 正在利用专利Clean Tech Inverter技术显著提高胺再生效率 并与世界级钾盐合作伙伴联盟合作实现钾盐矿石等关键矿物干燥脱碳 [6] - RF XL是专利低成本的RF热力稠油增产技术 与现有增产技术存在本质差异 [7]

文章核心观点 公司宣布完成非经纪私募配售第一期，共发行7,913,342个单位，总收益791,334.20美元，预计后续完成更多期，所得资金用于公司计划及一般用途 [1][4] 私募配售情况 - 公司于2025年7月31日完成6月30日宣布的非经纪私募配售第一期 [1] - 配售共发行7,913,342个单位，每个单位0.10美元，总收益791,334.20美元 [1] - 预计后续会完成私募配售的一个或多个后续期 [1] 单位构成及限制 - 每个单位包含公司一股普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证持有人有权以0.20美元的行使价购买一股普通股，权证自发行日起24个月到期 [2] - 若普通股连续30个交易日收盘价达到或超过0.30美元/股，公司可加速权证到期 [2] - 与私募配售相关的普通股、权证及行权发行的普通股有四个月限售期，至2025年12月2日到期 [3] - 私募配售未支付任何经纪费或佣金 [3] 资金用途 - 公司预计用私募配售所得资金为RF XL 2.0重新部署计划提供部分资金 [4] - 推进新射频加热应用商业化，包括关键矿物应用和胺再生应用（含碳捕获） [4] - 用于一般公司用途 [4] 关联交易 - 公司内部人士购买130万个单位，属关联方交易 [5] - 公司依据私募配售公平市值不超公司市值25%，豁免MI 61 - 101正式估值和少数股东批准要求 [5] - 私募配售未产生新内部人士和控制人 [5] 公司介绍 - 公司是先进电磁加热公司，为大型工业应用提供前沿射频功率加热解决方案 [6] - 公司技术可使工业过程热应用电气化和脱碳，同时降低成本 [6] - 公司用专利清洁技术逆变器提高胺再生效率，与世界级钾肥合作伙伴合作使钾肥矿石干燥脱碳 [7] - 公司积极开发其他射频加热工艺热应用和合作项目 [7] - 公司的RF XL是用于重油的专利低成本、低碳射频热采油技术 [8] - 公司是在TSXV上市的公共公司，交易代码“AXE” [8]

文章核心观点 Acceleware公司宣布进行非经纪私募配售和股份换债务交易，预计于2025年7月22日左右完成，所得资金用于公司业务发展 [1][3][4] 私募配售详情 - 公司将以每股0.10加元的价格进行非经纪私募配售，最高募资150万加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证，认股权证持有人有权在24个月内以每股0.20加元的价格购买1股普通股 [2] - 若普通股连续30个交易日收盘价达到或超过每股0.30加元，公司可加速认股权证到期 [2] 股份换债务交易详情 - 公司拟进行股份换债务交易，以单位股份结算最高30万加元的贸易应付款和可转换债券应付利息 [3] - 交易发行的单位股份预计与私募配售的条款相同，每股价格为0.10加元 [3] 资金用途与完成时间 - 公司预计私募配售和股份换债务交易于2025年7月22日左右完成 [4] - 所得资金将用于RF XL 2.0重新部署计划、推进新RF加热应用商业化及一般公司用途 [4] 交易条件与相关方参与 - 交易需获得必要监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准，单位价格可能会变化 [5] - 普通股、认股权证及认股权证对应的普通股将有4个月零1天的限售期 [5] - 公司预计部分内部人士将参与交易，使交易成为关联方交易，公司拟依赖相关豁免规定 [6] 公司简介 - Acceleware是一家先进的电磁加热公司，拥有适用于大型工业应用的前沿射频电热解决方案 [7] - 公司致力于提高胺再生效率，与钾盐合作伙伴合作，积极开发其他射频加热应用和合作项目 [8] - 公司的RF XL是一项用于重油的专利低成本、低碳射频热采油技术 [9]