产品发布与合作 - Mackenzie Investments与SEI旗下SEI Trust Company合作，推出了四只新的集合投资信托基金[1] - 这四只CIT旨在为固定缴款和固定收益计划提供便捷渠道，以获取Mackenzie全球量化股票团队结合先进数据科学与人类洞察力的整体量化投资方法，旨在创造阿尔法并审慎管理风险[2] - 四只CIT策略分别为：Mackenzie量化国际大盘股CIT、Mackenzie量化国际小盘股CIT、Mackenzie量化美国小盘股CIT、Mackenzie量化新兴市场全市值股CIT[7] 合作方背景与能力 - Mackenzie Investments是一家加拿大投资管理公司，截至2025年12月31日，其管理资产规模约为2440亿加元[5] - SEI是一家全球领先的金融技术、运营和资产管理服务提供商，截至2025年9月30日，其管理、建议或管理的资产规模约为1.8万亿美元[6] - SEI Trust Company是CIT服务的行业领先第三方独立受托人，在CIT领域拥有超过30年的深厚专业知识，截至2025年9月30日，其相关资产管理规模超过2600亿美元[4] 合作目标与市场定位 - 此次合作旨在结合Mackenzie的全球投资管理专长与SEI的运营规模和受托能力，以满足美国机构投资者对灵活、成本效益高的投资工具日益增长的需求[3] - 通过任命STC为受托人，Mackenzie旨在加强其服务美国机构顾问、配置者以及满足美国机构投资者不断变化需求的承诺[3] - SEI Trust Company将作为基金的受托人，对基金的管理和投资拥有最终受托权力，该信托基金由受托人运营[8] 产品结构与法律特征 - Mackenzie集合投资信托基金是为符合条件的税收优惠养老金、利润分享计划及相关信托以及政府计划的资产进行集体投资而设立的信托基金[10] - 作为银行集合信托，Mackenzie集合投资信托基金免于注册为投资公司[10] - 这些基金不是共同基金，其份额未根据1933年证券法或其修订版或任何州或其他司法管辖区的适用证券法进行注册[11]

产品发布与合作结构 - Mackenzie Investments与SEI Trust Company合作推出四只新的集体投资信托基金[1] - 新推出的CIT策略包括：Mackenzie Quantitative International Large Cap CIT、Mackenzie Quantitative International Small Cap CIT、Mackenzie Quantitative US Small Cap CIT、Mackenzie Quantitative Emerging Markets All Cap CIT[1][6] - 这些CIT旨在为固定缴款和固定收益计划提供便捷渠道，以获取Mackenzie全球量化股票团队结合先进数据科学与人为洞察的整体量化投资方法[1] 公司战略与市场定位 - 此次合作旨在满足美国机构投资者对灵活、成本效益高的投资工具日益增长的需求[1][2] - Mackenzie此举是为了加强其在美国机构业务领域的承诺，服务于广泛的机构顾问、配置者以及不断变化的美国机构投资者需求[2] - SEI Trust Company作为受托人，将Mackenzie的全球投资管理专长与SEI的运营规模和受托能力相结合[2] 合作方背景与实力 - SEI Trust Company在CIT领域拥有超过30年的深厚专业知识，为资产管理公司和计划发起人提供受托、会计、估值、行政和受托服务[3] - 截至2025年9月30日，SEI是行业领先的第三方独立CIT服务受托人，管理资产超过2600亿美元[3] - Mackenzie Investments是一家加拿大投资管理公司，截至2025年12月31日，管理资产约2440亿加元[4] - Mackenzie是IGM Financial Inc的成员，后者是Power Corporation集团的一部分，截至2025年12月31日，其管理和咨询的总资产约3100亿加元[4] - 截至2025年9月30日，SEI管理、建议或管理的资产约为1.8万亿美元[5] 产品结构与法律特征 - SEI Trust Company作为基金受托人，对基金的管理和投资拥有最终受托权[6][7] - 该信托基金由SEI Trust Company根据Mackenzie Investments Corporation的投资建议进行管理[7] - Mackenzie集体投资信托是为符合条件的合格税收养老金、利润分享计划及相关信托以及政府计划的资产进行集体投资的信托[8] - 作为银行集体信托，Mackenzie集体投资信托免于注册为投资公司[8] - 这些基金不是共同基金，其单位未根据1933年《证券法》或任何州或其他司法管辖区的适用证券法进行注册[9]

公司认证与资质 - BPAS获得CEFEX认证 表明其运营实践符合投资者利益并值得信赖 [1][2] - 认证标准基于ASPPA制定的退休计划服务提供商最佳实践 涵盖治理、人力资源、运营等七大领域 [3] - 公司同时获得记录保存和第三方管理服务的双重CEFEX认证 [5] 公司业务与规模 - 母公司为Community Financial System Inc (NYSE: CBU) 在全美及波多黎各设17个办事处 [4] - 管理6,100个退休计划 托管资产规模达1100亿美元 基金行政管理规模1.3万亿美元 [7] - 服务覆盖职场退休计划、健康福利咨询、集体投资基金等九大领域 [8] 行业地位与战略 - CEFEX认证被视为行业卓越标志 获证机构需通过独立运营审计 [6] - 公司强调技术、合规和用户体验的持续优化 以"今日解决明日福利挑战"为使命 [7][8] - 认证机构Broadridge Fi360 Solutions自199年起为金融中介提供受托人实践工具 [9] 管理层表态 - CEO表示认证体现公司诚信文化 将强化技术到合规的全链条服务 [6][7] - 总裁指出认证印证团队对卓越和持续改进的承诺 是公司文化重要组成部分 [5]