交易概述 - SL Green Realty Corp 与其合资伙伴PGIM 完成了对麦迪逊大道11号物业的14亿美元五年期固定利率再融资 [1] - 该抵押贷款票面利率为5.625% 公司通过对冲将其承担部分的有效利率锁定在5.592% [1] - 此次商业地产抵押贷款支持证券融资由富国银行牵头 摩根大通、美国银行、高盛、德意志银行和蒙特利尔银行等全球主要金融机构参与 [1] 融资细节与背景 - 新抵押贷款替换了该物业原有的14亿美元债务 其中包括10.75亿美元的高级抵押贷款和总计3.25亿美元的夹层贷款 [2] - 麦迪逊大道11号是一栋30层、面积达230万平方英尺的甲级写字楼 位于公园大道南与麦迪逊大道以及24街和25街之间的完整街区 [3] - 该大楼目前出租率为93% 租户包括瑞银、索尼、奋进娱乐、三得利、Pinterest、Tempus AI和富达等知名企业 楼内还拥有世界著名的米其林三星餐厅Eleven Madison Park [3] 管理层评论与市场意义 - SL Green首席投资官表示 此次贷款执行凸显了公司与贷款机构的深厚关系以及顶级办公资产的持久实力 全球机构债券投资者的强劲需求促成了近年来最成功的CMBS发行之一 这反映了资产质量和投资者对公司的持续信心 [3] - PGIM董事总经理兼高级投资组合经理认为 此次再融资反映了纽约写字楼市场中位置优越的甲级资产在吸引租户和资本方面的实力 资产质量和合作伙伴关系促成了当前最有利的办公债务融资之一 [3] 公司背景 - SL Green Realty Corp 是曼哈顿最大的办公物业业主 是一家完全整合的房地产投资信托基金 主要专注于曼哈顿商业地产的收购、管理和价值最大化 [5] - 截至2025年6月30日 公司在53栋建筑中持有权益 总面积达3070万平方英尺 其中包括2720万平方英尺的曼哈顿建筑所有权权益 以及270万平方英尺作为债务和优先股投资的抵押物 [5]