融资与收益 - 本次发行相关费用总计约23,778.77美元，含SEC注册费等多项费用[10] - 2023年5月发行股份等总收益约350万美元[15] - 2023年12月发行股份等总收益约150万美元[17] - 2024年6月两次认股权证行使收益约300万和225万美元[18][19] - 2025年6月发行股份等总收益约100万美元[20] - 2025年9月认股权证行使收益约160万美元[21] - 2025年9月与White Lion的PIPE协议收益约85万美元[23] 证券发行与协议 - 2023年11月向配售代理发行可发行普通股认股权证[16] - 2025年9月与White Lion达成ELOC购买协议，可购3000万美元新发行普通股[22] - 证券发行总量和价格变动在规定内可通过招股说明书反映[31] - 公司承诺证券发行期间提交生效后修正案[31] 公司信息 - 2025年10月16日在加利福尼亚州授权签署Form S - 1注册声明[34] - 所有财务报表附表因信息不适用或已包含而省略[28] - 2025年10月16日确定公司高管及董事任职[35]

注册声明相关 - 公司于2024年8月23日向美国证券交易委员会提交Form F - 1注册声明，8月28日提交第1号修正案[7] - 修正案仅为提交展品5.1、5.3、23.4和23.5，并移除展品10.17[7] - 注册声明于2024年8月28日在中国乌鲁木齐签署[23] 人员签署 - 首席执行官等相关人员于2024年8月28日签署注册声明[24][25][26] 公司性质与规则 - 公司为新兴成长型公司，按美国公认会计原则编制财务报表，不使用延长过渡期遵守新准则[3][4] - 证券发行数量和价格变化在20%以内可按规则424(b)以招股说明书反映[19] 其他 - 公司第二份章程大纲及细则规定对相关人员赔偿[10][11] - 过去三年公司未发行未注册证券[14]

公司属性 - 公司为非加速申报者、较小报告公司和新兴成长公司[4] 股票分割 - 反向股票分割比例有3.5比1和10比1[12] - 正向股票分割比例为2比1[12] 文件提交 - 13% OID高级有担保本票格式于2024年4月5日提交给美国证券交易委员会[12] - 公司章程于2022年6月14日提交给美国证券交易委员会[12] - 经修订和重述的公司章程于2022年6月14日提交给美国证券交易委员会[12] - 2022年股权奖励计划于2022年6月14日提交给美国证券交易委员会[12] - 公司于2022年6月14日向美国证券交易委员会提交Form S - 1注册声明（文件编号333 - 264372）[13] - 公司于2024年4月16日向SEC提交的10 - K年度报告中包含多份租赁协议[21] - 公司于2024年4月19日向SEC提交的8 - K表格中包含Lourdes Felix与公司的董事协议[21] - 公司于2024年4月24日向SEC提交的8 - K表格中包含多份协议，如会员权益购买协议、泄出协议等[21] - 公司于2024年4月26日向SEC提交的8 - K表格中包含对股票购买协议的修订[21] - 公司于2024年5月24日向SEC提交的8 - K表格中包含多份协议，如会员购买协议、泄出协议等[21] 协议签订 - 公司与Alex Santos的雇佣协议日期为2022年1月10日[12] - 公司与Joseph La Rosa于2021年11月1日签订雇佣协议[13] - 公司与Rodney和Jennifer Bosley于2021年8月18日签订可转换本票[13] - 公司与Capital Pro LLC于2021年7月22日签订可转换本票[13] - 公司与Andres L. Hebra于2021年7月22日签订可转换本票[13] - 公司与ROI Funding LLC于2021年7月22日签订可转换本票[13] - 公司与Nadia Tattrie于2021年8月27日签订可转换本票[13] - 公司与Sonia Fuentes - Blanco于2021年9月14日签订可转换本票[13] - 公司与Patricia Jacome于2021年8月16日签订可转换本票[13] - 公司与Reyex Consulting, LLC于2021年10月12日签订可转换本票[13] - 2022年1月10日公司与Bonilla Opportunity Fund I Ltd.签订咨询协议和股票购买协议[15] - 2022年3月10日La Rosa Realty Corp.向ELP Global PLLC出具4月30日到期的续期票据[15] - 2022年2月25日公司与Joseph La Rosa签订无担保次级本票[15] - 2022年11月14日公司与指定投资者签订证券购买协议[17] - 2022年12月2日公司与Joseph La Rosa签订可转换原始发行折扣本票[17] - 2024年1月31日公司与Deana La Rosa签订雇佣协议[19] - 2024年3月7日公司与La Rosa Realty Georgia LLC等主体签订会员权益购买协议[19] 协议修订 - 修订1号注册声明（文件编号333 - 280124）仅用于修订附件4.10、4.12、10.148和21.1[7] - 2022年4月26日对公司2022年代理商激励计划进行第一次修订[15] - 2022年7月1日公司与Exchange Listing, LLC对资本市场咨询协议进行修订[15] - 2022年7月20日公司与Bonilla Opportunity Fund I Ltd.对咨询协议进行修订[15] - 2022年8月22日公司对2021年7月15日向ELP Global, PLLC出具的本票进行修订[16] - 2022年10月25日对票据购买协议进行延期协议修订[16] - 2023年5月17日对公司与Joseph LaRosa于2022年4月29日签订的经修订和重述的雇佣协议进行修订[18] - 2023年5月18日对公司与Bonilla Opportunity Fund I, LTD等主体于2022年12月8日签订的股份归属、取消和重新发行协议进行第1次修订[18] - 2023年6月8日对公司与Bonilla Opportunity Fund I, LTD等主体于2022年12月8日签订的股份归属、取消和重新发行协议进行第2次修订[18] - 2023年7月12日对公司与Gina Salerno于2022年8月22日签订的无担保次级本票A - 1进行第3次修订[18] - 2023年8月25日对公司与Gina Salerno于2022年8月22日签订的无担保次级本票A - 1进行第4次修订[18] - 2023年12月7日对公司与Joseph La Rosa于2022年4月29日签订的经修订和重述的雇佣协议进行第2次修订[19] - 2024年2月1日对Kent Metzroth与公司于2022年11月1日签订的雇佣协议进行修订[19] 人员签署 - Joseph La Rosa身兼创始人、总裁、首席执行官和董事会主席等职位，于2024年6月12日签署相关文件[26] - Kent Metzroth作为首席财务官于2024年6月12日签署相关文件[26] - Michael A. La Rosa、Ned L. Siegel、Lourdes Felix、Jodi R. White作为董事于2024年6月12日签署相关文件[26] 其他 - 公司的注册声明根据1933年修订的《证券法》要求签署[24] - 2024年4月16日公司提交的年度报告中包含经修订和重述的公司2022年代理商激励计划[20] - 公司于2024年6月12日签署注册声明，代表人为Joseph La Rosa[24][25][26]