融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售的第二部分也是最终部分，发行2,016,286个单位，每个单位价格为0.70加元，募集资金总额为1,411,400加元 [1][2] - 结合已于2025年11月7日完成的第一部分，此次私募配售的总募集资金达到7,181,400加元 [3] - 私募配售（包括内部人士参与部分）尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [6] 融资工具与条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人以1.00加元的价格在发行之日起24个月内购买一股额外普通股的权利 [2] - 认股权证包含加速到期条款，若公司普通股在TSX Venture Exchange的成交量加权平均交易价格在任何十个连续交易日达到或超过1.25加元，公司可加速到期日 [2] - 根据第二部分发行的所有证券，包括作为中间人费用发行的证券，均受法定四个月零一天的限制持有期约束，该期限于2026年3月19日到期 [5] 内部人士参与与相关方交易 - 公司一位董事参与了第二部分认购，认购350,000个单位（245,000加元），约占第二部分的17.3% [4] - 该参与构成多边文书61-101意义下的"关联方交易"，但公司根据第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免于MI 61-101的正式估值和小股东批准要求，因为发行给董事的证券公允价值未超过公司市值的25% [4] 中间人费用 - 就第二部分配售，公司向Research Capital Corporation支付了中间人费用，包括44,100加元现金和63,000份不可转让的中间人权证，这些权证的条款与单位中包含的认股权证相同 [5] 资金用途 - 私募所得款项将用于推进公司在不列颠哥伦比亚省项目的勘探计划，特别是位于该省西北部的Hat多金属项目，并用于一般营运资金目的 [6] 公司业务与项目重点 - 公司是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿产资源勘探和开发公司，专注于在北美（尤其是不列颠哥伦比亚省）识别、收购和融资贵金属及贱金属勘探项目 [7] - 公司通过收购和勘探高质量的金、铜、钴、钪和银项目（统称为关键矿产）来提升股东价值，并利用先进的勘探技术 [8] - Hat矿床是一个多金属斑岩项目，拥有主要的铜、金、钴资源以及钪潜力，是该地区重要的关键矿产来源之一 [10] Hat矿床资源估算 - 以0.2%铜当量边界品位计算，Hat矿床坑内模型的指示资源量为1.5亿吨，平均品位为铜0.221%、钴0.008%、金0.19克/吨、银0.42克/吨，推断资源量为4.77亿吨，平均品位为铜0.185%、钴0.009%、金0.15克/吨、银0.49克/吨 [10] - 金属含量方面，指示资源包含7.33亿磅铜、2800万磅钴、92.9万盎司金、204.5万盎司银，推断资源包含19.45亿磅铜、9100万磅钴、232.8万盎司金、757.5万盎司银 [10] - Hat矿床的钪潜力估计为3亿至5亿吨，平均品位为40 ppm（0.004%）三氧化二钪 [10]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售，发行15,000,000个单位，每单位价格为0.05加元，募集资金总额为750,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证，每份认股权证允许持有人以每股0.075加元的价格认购一股普通股，有效期至2028年10月17日 [2] - 此次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准，所有根据配售发行的证券将受到禁售期限制，至2026年2月18日到期 [4] 资金用途与中介费用 - 公司计划将配售所得净资金用于评估新的增长机会、维护现有勘探资产组合以及一般营运资金需求 [3] - 公司向符合条件的独立中介支付了23,850加元的中介费，并发行了477,000份中介认股权证，每份权证可按每股0.075加元的价格行权，有效期至2027年10月17日 [3] 内部人士参与情况 - 公司两名董事及一名高管参与了此次配售，认购总额为142,500加元，构成关联方交易 [5] - 董事Matthew Wood通过相关实体以每单位0.05加元的价格收购了550,000个单位，总对价为27,500加元 [6] - 配售完成后，Matthew Wood持股比例在非稀释基础上从约13.14%降至约8.87%，在部分稀释基础上从约21.27%降至约15.10% [6] - 高管兼董事Thomas Wood以每单位0.05加元的价格收购了2,000,000个单位，总对价为100,000加元，配售完成后其持股在非稀释基础上占约6.00%，在部分稀释基础上占约11.33% [7] 股权结构与监管披露 - 认股权证包含条款，限制Matthew Wood和Thomas Wood在未获得无利害关系股东及多交所创业板批准的情况下，行权后持股比例不得超过公司已发行股份的19.99% [6][7] - 与2025年4月9日的上一次早期预警报告相比，Matthew Wood的持股在非稀释基础上减少了4.27%，在部分稀释基础上减少了7.13% [6] - 上述内部人士收购公司证券出于投资目的，并可能根据市场条件增减其持股 [8] - 本次新闻稿中的持股披露依据多边文书62-104进行，相关收购报告将提交至SEDAR+网站 [8]