融资计划概述 - 公司计划进行普通股的公开发行，融资总额为1.25亿美元 [1] - 承销商被授予30天的超额配售选择权，可额外购买最多1875万美元的普通股 [1] - 此次发行的完成取决于市场及其他条件，最终规模及条款存在不确定性 [1] 资金用途 - 发行所得净资金将用于支付亚利桑那州圣克鲁斯铜矿项目土地购买的剩余款项 [2] - 资金将用于圣克鲁斯铜矿项目的早期开发活动以及现有项目和合资企业的勘探活动 [2] - 部分资金将用于其他营运资金及一般公司用途 [2] 发行承销安排 - BMO Capital Markets 担任此次发行的主账簿管理人 [3] - J.P. Morgan 和 National Bank of Canada Capital Markets 担任发行的账簿管理人 [3] 公司业务简介 - 公司是一家美国企业，结合了先进的矿物勘探技术与主要位于美国的电动金属勘探项目 [7] - 核心勘探项目是亚利桑那州的圣克鲁斯铜矿项目，同时勘探镍、钒、钴、铂族元素、金和银等其他金属 [7] - 公司与沙特阿拉伯矿业公司 Ma'aden 运营一家50/50的合资企业，在沙特阿拉伯未充分勘探的阿拉伯地盾约48,500平方公里区域进行矿产勘探 [7]