Convertible Senior Notes due 2028

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WEC Energy Group announces offering of Convertible Senior Notes due 2028
Prnewswire· 2025-06-05 18:46
文章核心观点 公司宣布拟向合格机构买家私募发行2028年到期的7亿美元可转换优先票据,并授予初始购买者额外购买最高1.05亿美元票据的选择权,所得款项用于一般公司用途 [1] 分组1:可转换票据发行情况 - 公司拟私募发行2028年到期、本金总额7亿美元的可转换优先票据,初始购买者有13天选择权可额外购买最高1.05亿美元票据 [1] - 可转换票据最终条款包括初始转换价格、利率等将在定价时确定,为公司高级无担保债务,利息半年支付一次,2028年6月1日到期 [2] 分组2:可转换票据转换权利 - 2028年3月1日前,持有人仅在特定事件和期间有权转换票据;3月1日后至到期日前第二个交易日收盘前可随时转换 [3] - 转换时,公司将支付不超过本金的现金,剩余部分可选择支付现金、公司普通股或两者组合 [3] 分组3:资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于一般公司用途,包括偿还短期债务 [4] 分组4:公司概况 - 公司总部位于密尔沃基,为威斯康星州、伊利诺伊州、密歇根州和明尼苏达州的470万客户提供服务 [6] - 公司主要公用事业包括We Energies、Wisconsin Public Service等,子公司We Power设计、建造和拥有发电厂,WEC Infrastructure LLC拥有可再生能源发电设施 [7]