DeepSeek开源的影响 - DeepSeek开源后，中腰部AI公司和本土芯片公司受益显著，53AI创始人杨芳贤表示存量客户中一半以上将基座模型切换到DeepSeek，客户多为中大型民营企业 [1] - AI应用创业热度提升，芯片公司合作需求在春节后环比增长两倍 [1] - 大模型"六小虎"商业模式受到冲击，面临开源与不开源的两难选择 [1][2] DeepSeek开源的具体行动 - DeepSeek宣布"开源周"计划，已开源4个代码库（FlashMLA、DeepEP、Deep GEMM、Optimized Parallelism Strategies），涉及大模型推理、MoE模型和FP8计算性能优化 [3][7] - 开源代码优化算法，将GPU算力"榨取"到极致，降低中小开发者构建高性能模型的成本 [7] - DeepSeek相关人员低调出席全球开发者先锋大会（GDC）闭门会，时间点与"开源周"吻合 [3][10] 行业受益者分析 - 芯片公司如燧原、沐曦、天数、智芯、摩尔线程、壁仞等可更多介入训练和推理业务 [7] - 基础层硬件公司和一体机厂商受益，冯博比喻"谁不给DeepSeek配一体机，就相当于孩子上大学不给配电脑" [7] - AI中间层公司（如53AI）和应用层公司需求增长，客户询问接入DeepSeek已成为标配 [7][8] DeepSeek的战略意图 - DeepSeek可能对标安卓生态，杨芳贤认为"OpenAI可能是'IOS'，而DeepSeek就是'安卓'" [4][10] - 开源计划助长行业开源风气，迫使部分厂商跟进开源，如百度宣布即将开源文心大模型 [3][10] - DeepSeek官方API服务仍由自建服务器支持，商业化问题可能成为下一挑战 [10] 国际市场反应 - DeepSeek开源后，美股七大科技巨头市值蒸发约1.4万亿美元，英伟达股价收跌2.8% [5] - 黄仁勋表示DeepSeek会加速AI采用，但后期训练和推理仍需大量计算资源 [5] - 行业人士认为国产芯片（如昇腾）可支持推理算力需求，DeepSeek并不缺资源 [5]