融资活动 - 公司定价承销公开发行920万份存托凭证 每份代表1/40股7.375%固定利率重置非累积永续优先股B系列 清算优先权为每股1000美元（相当于每存托凭证25美元）[1] - 股息安排分两个阶段：2025年9月17日至2030年10月1日按年利率7.375%季度支付 2030年10月1日起按五年期国债利率加3.795%重置利率季度支付[2] - 公司可选择在2030年10月1日或之后任何股息支付日赎回B系列优先股 赎回价格为每股1000美元加已宣布未支付股息[2] 资金用途 - 预计使用1.5亿美元净收益全额赎回流通在外的6.75% A系列优先股及相关存托凭证[3] - 预计使用5000万美元净收益全额赎回2030年9月30日到期的4.0%固定转浮动利率次级票据[3] - 剩余净收益将用于一般公司用途 包括债务偿还、资本支出、银行注资、收购融资及营运资金等[3] 市场安排 - 存托凭证计划在纳斯达克全球精选市场上市 交易代码为"WSBCPB"[2] - 由Keefe Bruyette & Woods、RBC Capital Markets和Raymond James担任联合簿记管理人 D.A. Davidson & Co.担任联席管理人[2] - 发行预计于2025年9月17日左右完成 取决于惯例交割条件[3] 公司背景 - 公司是社区聚焦的区域金融服务机构 拥有超过150年经营历史[6] - 业务覆盖八个州 提供零售银行、商业银行、信托、经纪、财富管理和保险服务[6] - 截至2025年6月30日 公司总资产达276亿美元 信托及投资服务管理资产72亿美元 经纪/经销商证券账户价值26亿美元[7]

文章核心观点 纽约银行梅隆公司宣布定价发售500,000份存托股份，预计3月10日完成交易，所得款项用于一般公司用途 [1][2] 分组1：发售信息 - 公司定价发售500,000份存托股份，每份代表其J系列非累积永续优先股1/100权益，清算优先权为每股100,000美元（相当于每份存托股份1,000美元），公开发行价为每份存托股份1,000美元，总发行价5亿美元 [1] - J系列优先股股息按每年6.300%的利率从原发行日计至2030年3月20日（不含），从2030年3月20日（含）起按最近重置股息确定日的“五年期国债利率”加2.297%计算，股息仅在公司董事会宣布且公司有合法可用资金支付时支付 [1] - 2030年3月20日或之后的任何股息支付日，公司可选择全部或部分赎回J系列优先股，赎回价格为每股100,000美元（相当于每份存托股份1,000美元）加已宣布但未支付的股息，不累积至赎回日（不含）的未宣布股息 [1] - 德意志银行证券、高盛、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场、瑞银投资银行和纽约银行梅隆资本市场担任此次发售的联席账簿管理人，发售预计于2025年3月10日完成 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算将存托股份销售所得净收益用于一般公司用途，具体在初步招股说明书补充文件中有进一步说明 [2] 分组3：文件备案 - 公司于2024年10月18日提交了一份暂搁注册声明（包括招股说明书），并于2024年12月5日进行了修订，2025年3月3日提交了初步招股说明书补充文件，并将向美国证券交易委员会提交最终招股说明书补充文件 [3] 分组4：公司介绍 - 纽约银行梅隆公司是一家全球金融服务公司，有超240年历史，帮助全球超90%的财富100强公司和几乎所有全球前100大银行获取所需资金，支持政府资助当地项目，与超90%的前100大养老金计划合作，为数百万人保障投资，截至2024年12月31日，托管和/或管理资产达52.1万亿美元，资产管理规模达2.0万亿美元 [4] - 公司是纽约银行梅隆公司的企业品牌，总部位于纽约市，全球员工超50,000人，被评为《财富》全球最受赞赏公司和《快公司》创新者最佳工作场所 [5] 分组5：联系方式 - 投资者联系Marius Merz，电话+1 212 298 1480，邮箱[email protected] [8] - 媒体联系Garrett Marquis，电话+1 949 683 1503，邮箱[email protected] [8]