收购交易概览 - Leidos已达成协议 以约24亿美元现金收购Kohlberg持有的ENTRUST Solutions Group [1] - 交易预计在2026年第二季度末完成 需满足惯例成交条件和监管批准 [1] - 交易资金将来源于新债务 可用现金和商业票据的组合 [1] - 卖方Kohlberg于2019年首次收购ENTRUST 并于2023年完成了一次少数股权资本重组 此次出售意味着该私募股权基金的退出 [1] 被收购方ENTRUST概况 - ENTRUST目前拥有超过3000名专业人员 在北美设有40个地点 [2] - 公司为广泛的客户提供咨询 设计和工程服务 专业领域涵盖天然气和电力公用事业 包括发电 输电和配电 [2] - ENTRUST首席执行官表示 合并后将联合世界一流的电力和能源工程专业知识 打造领先的端到端基础设施平台 [4] - 合并后双方将拥有超过5500名能源专业人员 [4] 收购的战略与财务影响 - 此次收购是Leidos NorthStar 2030战略的一部分 该战略专注于安全能源基础设施的工程和技术 [3] - 收购预计将扩大公司在公用事业领域的市场准入并拓宽其公用事业客户群 [3] - 整合ENTRUST预计将使Leidos现有规模为6亿美元的能源基础设施工程业务翻倍 该业务在过去八年中持续增长 [2] 交易相关方 - 买方Leidos的财务顾问为花旗集团 法律顾问为Davis Polk & Wardwell 会计顾问为普华永道 [4] - 卖方Kohlberg的财务顾问为Houlihan Lokey和Perella Weinberg Partners 法律顾问为Ropes & Gray 会计顾问为毕马威 [5]