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Cellebrite DI (CLBT) Earnings Call Presentation
2025-06-26 21:28
业绩总结 - Cellebrite截至2025年3月31日的年度经常性收入(ARR)为4.08亿美元,过去12个月(LTM)收入为4.19亿美元[10] - 2025年第一季度总收入为1.08亿美元,同比增长20%[68] - 2025年第一季度订阅收入为9600万美元,同比增长21%[68] - 2025年第一季度调整后EBITDA为2400万美元,调整后EBITDA利润率为22%[68] - 2025年第一季度自由现金流为1384万美元[91] - 截至2025年3月的年度经常性收入(ARR)同比增长23%[68] 用户数据 - Cellebrite的全球客户约为7000个[10] - 2024年,Cellebrite参与了超过150万起合法调查,数字证据在91%的犯罪案件中被使用[10][19] - 2024年,Cellebrite的客户保留率为92%,较2023年的90%有所提升[54] - 2025年第一季度毛收入保留率约为92%[74] 市场表现 - 2025年第一季度,Cellebrite的ARR在美国联邦客户中实现了中20%的增长[49] - 亚太地区ARR增长28%,欧洲、中东和非洲(EMEA)增长15%,美洲增长27%[79] - 2025年预计ARR在4.16亿至4.26亿美元之间,年增长率为20%至23%[94] - 2028年ARR预计年复合增长率(CAGR)约为24%[98] 新产品与技术研发 - 2024年,Cellebrite的云收入年增长超过150%,接近ARR的20%[45] - 2024年第一季度的Guardian产品实现了连续三个季度超过100%的增长,接近ARR的10%[42] - Cellebrite计划在2025年将安装基础的50%以上进行升级,并推动高价值模块的销售[38] 并购与扩张 - Cellebrite计划以1.7亿美元收购Corellium,预计交易将在夏季结束[62] - 2025年计划实现员工人数约15%的增长,全球员工人数为1082人[57] 负面信息与挑战 - 77%的检查员认为他们缺乏所需工具,80%的调查员报告缺乏必要工具以高效分析数字数据[149][153] - 60%的调查员依赖过时的方法分享取证数据[155] - 自2020年以来,超过30个美国州通过了警务改革和监督法案[156] 其他有价值的信息 - 总可寻址市场为164亿美元,其中公共部门为14.4亿美元,私营部门为20亿美元[136] - 90%的犯罪案件具有数字成分,76%的机构管理者注意到过去三年数字数据增长了76%[145]
Cellebrite to Acquire Corellium
Globenewswire· 2025-06-05 19:30
文章核心观点 - 全球数字调查解决方案领导者Cellebrite宣布收购Arm架构虚拟化软件领导者Corellium,此收购将为数字调查和智能设备安全设定新标准,有望拓宽Cellebrite在公共和私营部门的潜在市场规模 [1] 收购信息 - Cellebrite拟以1.7亿美元现金收购Corellium,其中2000万美元在交易完成时转换为股权,Corellium股东未来两年若达成特定业绩里程碑,还可额外获得最高3000万美元现金,交易预计今年夏天完成,需经美国外国投资委员会等审批 [2] 各方观点 - Cellebrite临时首席执行官表示Corellium独特的虚拟化平台及专业人才将助力客户保障社区和机构安全,双方人才和知识产权结合将改变Arm架构设备安全和分析格局 [1] - Corellium创始人兼首席技术官称Cellebrite对创新的承诺及对公共安全的关注使其成为理想归宿,加入后将担任首席技术官,与研发团队紧密合作 [1] - Arm基础设施高级副总裁兼总经理认为Corellium创新的Arm架构虚拟化解决方案利用了Arm从云到边缘的独特优势,对构建Arm计算未来有贡献 [1] 收购影响 公共部门 - Corellium的技术和人才将进一步增强和拓宽Cellebrite的数字调查平台,其移动漏洞研究解决方案有望增加Cellebrite在国防和情报领域的产品供应 [1] 私营部门 - Corellium的虚拟化平台有望通过强大的虚拟化解决方案,使Cellebrite的业务范围超越电子发现和企业调查用例,助力开发和安全专业人员设计下一代高性能、安全的移动应用、物联网设备和汽车系统 [1] 公司进展 - Cellebrite接近完成首席执行官的全面搜索流程,预计在8月中旬公布2025年第二季度业绩时或之前宣布永久首席执行官的任命 [3] 技术优势 - 可加速识别移动漏洞和利用程序,具备行业首创的可视化和与虚拟设备交互的能力,提高所有Arm架构设备DevSecOps的效率、速度和效能,实现Arm原生和动态移动渗透测试 [4] 公司介绍 Cellebrite - 使命是通过加强数字调查和情报收集,帮助全球客户保护和拯救生命,加速全球社区的司法进程,其人工智能驱动的数字调查平台可让客户合法访问、收集、分析和共享数字证据,同时保护数据隐私,数千家公共安全组织、情报机构和企业依赖其数字取证和调查解决方案 [6] Corellium - 是Arm管理程序虚拟化领域的领导者,帮助安全和开发团队利用虚拟硬件的力量为移动、汽车和物联网设备构建、测试和保障软件,全球500多个组织、政府和安全从业者依靠其虚拟化解决方案加强安全测试和简化DevOps,此前已通过A轮融资筹集2500万美元 [7]