交易核心概述 - CoinShares International Limited宣布与特殊目的收购公司Vine Hill Capital Investment Corp及Odysseus Holdings Limited达成联合合并计划 旨在将其股票上市地从纳斯达克斯德哥尔摩交易所变更为美国纳斯达克股票市场或其他美国公开股票市场[1] - 该交易包括根据泽西岛公司法第125条进行的法院批准的计划安排 交易预计在2026年第二季度生效 最晚截止日期为2026年6月8日[1][14][54] 计划文件与股东会议 - 与计划安排相关的计划通函已于2026年2月18日发布 其中包含董事长信函、计划条款、主要事件预期时间表以及泽西岛法院会议和计划股东大会的通知[3] - 计划通函可在CoinShares和Odysseus Holdings的指定网站上获取 但受限于对受限司法管辖区居民的限制[4] - 泽西岛法院会议和计划股东大会定于2026年3月19日上午9:00和9:15举行 会议将以线上线下混合形式进行[6] - 计划生效需满足多项条件 包括在泽西岛法院会议上获得亲自或远程出席并投票的计划股东中人数多数且代表不少于所持计划股份投票权75%的批准 以及在计划股东大会上通过特别决议[5] 董事会推荐与股东投票 - CoinShares董事会在获得Eight Advisory UK Limited于2025年9月7日出具的公平意见后 一致建议股东在相关会议上投票支持该计划[10][11] - 对CoinShares股份拥有权益的董事已不可撤销地承诺就其合计持有的23,778,129股CoinShares股份投赞成票 约占截至最新可行日期已发行股本的36.029%[11] - 公司强烈鼓励计划股东和CoinShares股东尽快提交代理投票任命和指示 相关指示须在会议开始前至少48小时送达Computershare[8] 交易时间表 - 计划通函包含主要事件的预期时间表 关键日期包括：2026年3月17日为提交代理投票表格的截止时间及投票记录时间 2026年3月19日举行相关会议[54] - 计划获批后 预计在纳斯达克斯德哥尔摩交易所的最后交易日为批准听证会的前一个营业日 随后将申请从该交易所退市 并计划将CoinShares重新注册为泽西岛私人有限公司[17] - 批准听证会目前预计在2026年3月30日举行 计划生效日期预计为2026年4月10日 即听证会后的第7个营业日[54][58] 公司背景信息 - CoinShares是一家领先的全球数字资产管理公司 提供投资管理、交易和证券服务 公司成立于2013年 总部位于泽西岛 在纳斯达克斯德哥尔摩和OTCQX上市[18] - Vine Hill是一家特殊目的收购公司 由Vine Hill Capital Partners的关联公司发起 于2024年9月完成了2.2亿美元的首次公开募股 其股票目前在纳斯达克交易[19]

财务日历变更 - 公司获得纳斯达克斯德哥尔摩交易所的豁免，将不会按原计划于2025年11月11日发布2025年第三季度财务业绩 [1][5] - 此次财务日历变更是公司为推进在美国上市交易而采取的措施 [1][2] 美国上市计划 - 公司计划将其上市地点从瑞典变更至美国，该计划通过一项联合合并计划进行 [2] - 为满足美国上市监管要求，公司需根据美国公众公司会计监督委员会的标准，对截至2023年12月31日和2024年12月31日的年度财务信息，以及截至2024年6月30日和2025年6月30日的中期财务信息进行审计或审阅 [3] - 若发布2025年第三季度业绩，该信息需纳入F-4表格注册声明并接受PCAOB审计，这将显著延迟上市进程 [4] 公司运营与前景 - 公司2025年第三季度业绩表现强劲，延续了此前更新的良好势头，反映了有利的行业状况和投资者对其平台的持续信心 [2] - 管理层表示，美国上市交易是公司下一阶段发展的关键一步，自2021年3月首次上市以来，公司一直坚持发布详细的季度财务信息 [6][7] - 公司承诺在上市项目完成前，将继续根据市场滥用法规等要求向投资者通报重大进展，并在项目完成后恢复常规报告节奏 [7]