核心观点 - 封闭式投资基金UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" 正在发起一项交换要约及新票据发行 旨在为2025年到期的现有票据进行再融资 并筹集新资金 总规模最高达5500万欧元 [2] 融资活动详情 - 公司启动了2025/2027批发票据和2025/2026零售票据的公开发行 同时提供将2021/2025票据交换为新票据的选择 [2] - 融资总目标金额最高为5500万欧元 其中计划新发行2025/2027批发票据3000万欧元 新发行2025/2026零售票据2500万欧元 [2][9] - 公司任命FMĮ UAB Orion Securities作为此次交换要约的牵头管理人 [4] 交换要约具体条款 - 交换要约面向现有2021/2025票据的持有人 交换比率为1:1 [5] - 投资者有两种选择：1) 交换为年利率8.0%、2027年12月13日到期的2025/2027批发票据 2) 交换为年利率8.5%、2026年12月4日到期的2025/2026零售票据 [3][5] - 交换要约期为2025年10月15日至10月31日 中欧夏令时下午2:30（维尔纽斯时间下午3:30）截止 [5][8] - 结果预计在2025年11月3日左右公布 [8] 新票据产品特征 - **2025/2027批发票据**：年利率8.0% 到期日2027年12月13日 面额10万欧元 并以1000欧元的整数倍递增 将在纳斯达克维尔纽斯证券交易所上市 [6][12] - **2025/2026零售票据**：年利率8.5% 到期日2026年12月4日 面额1000欧元 将在纳斯达克维尔纽斯证券交易所上市 [6][12] - 两种票据均根据立陶宛银行批准的基础招股说明书及公司于2025年10月14日批准的最终条款发行 [5][6] 投资者安排与利息支付 - 选择交换为2025/2027批发票据的投资者 其结算日为2025年12月13日 并将以现金形式获得自2025年6月14日至12月12日（含）的未付利息 付款日为2025年12月15日 [6] - 选择交换为2025/2026零售票据的投资者 其结算日为2025年11月4日 并将以现金形式获得自2025年6月14日至11月3日（含）的未付利息 付款日为2025年11月5日 [6] - 若新票据认购超额 分配数量将由发行人自行决定 [7] - 未参与交换的现有2021/2025票据将继续存续 并于到期时赎回 [7] 投资者沟通 - 公司经理Mantas Auruškevičius将于2025年10月21日通过网络直播/电话会议进行路演 提供英语和立陶宛语两场会议 [10] - 所有票据持有人将通过其存管银行获知此要约详情 [7]

文章核心观点 - 封闭式投资公司UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” 发起2025/2027欧元债券公开发行及2021/2025欧元债券交换或现金要约收购，目的是为2021/2025欧元债券再融资并发行最高6500万欧元的新2025/2027欧元债券 [2] 分组1：发行背景与目的 - 公司发起2025/2027欧元债券公开发行及2021/2025欧元债券交换或现金要约收购，目的是为2021/2025欧元债券再融资并发行最高6500万欧元的新2025/2027欧元债券 [2] - 交换要约为现有2021/2025欧元债券投资者提供将2025年12月到期投资转换为新发行债券的机会；现金要约因公司2024年底出售波兰光伏资产组合后有多余现金，为现有投资者提供额外流动性机会，公司为现金要约分配最高1000万欧元，可根据新债券需求增至3000万欧元 [3] 分组2：交换与现金要约详情 - 2021/2025欧元债券（ISIN LT0000405938）持有人可按1:1比例将其交换为新的2025/2027欧元债券（ISIN LT0000134439），新债券年利率8%，按2025年5月27日批准的最终条款和基本招股说明书发行；参与交换要约的投资者将在2025年6月16日获得2024年12月14日至2025年6月13日的未付应计利息现金 [4] - 2021/2025欧元债券持有人可在2025年6月13日获得每张债券面值99%的现金支付，外加2024年12月14日至2025年6月13日的未付应计利息，利息于2025年6月16日支付 [4] - 交换要约期为2025年5月28日至6月11日下午2:30 CEST/下午3:30维尔纽斯时间；现金要约期为2025年5月28日至6月12日下午2:30 CEST/下午3:30维尔纽斯时间 [4] - 若新2025/2027欧元债券超额认购，发行人将自行决定分配给每个投资者的债券数量；现金要约最低1000万欧元，最高3000万欧元取决于新2025/2027欧元债券的需求 [5] - 未交换或要约收购的现有2021/2025欧元债券将继续流通并在到期时赎回 [6] 分组3：发行流程信息 - 所有债券持有人将通过其托管银行收到要约通知，指示参与交换或现金要约的2021/2025欧元债券将被限制交易，未指示参与的债券仍可自由交易 [7] - 交换要约期为2025年5月28日至6月11日下午2:30 CEST/下午3:30维尔纽斯时间，结果将于2025年6月13日左右公布 [7] 分组4：新2025/2027欧元债券信息 - 公司计划发行6500万欧元的新2025/2027欧元债券，年利率8%，期限2.5年，按最终条款和基本招股说明书发行，将在纳斯达克维尔纽斯证券交易所上市，发行期为2025年5月28日至6月11日下午2:30 CEST/下午3:30维尔纽斯时间 [8][11] 分组5：投资者介绍会 - 公司经理Mantas Auruškevičius将通过网络直播/电话会议介绍要约，英语会议于2025年6月4日下午1:00 CEST/下午2:00维尔纽斯时间举行，需提前在https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_d32cZE8xSqyFs8tcMpwLqA/registration注册；立陶宛语会议于2025年6月5日上午9:00 CEST/上午10:00维尔纽斯时间举行，需提前在https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wxUoUAWzQ9244uO9HlNX-g/registration注册 [8] 分组6：联系方式 - 有关交换要约的问题可通过电子邮件corporateaction@orion.lt或电话+37068758168联系Orion Securities，更多详情和所需文件可在https://lordslb.lt/AEI_green_bonds_2025/获取 [9]