文章核心观点 公司于2025年6月11日完成由“Orion securities”牵头的公开发行，成功发行3227.4万欧元绿色债券，所得款项用于为现有债券再融资；同时完成现金要约收购，新债券预计在发行后30天内上市 [1][2][3] 债券发行情况 - 公司在2025年6月11日完成公开发行，成功发行3227.4万欧元第一系列第一期绿色债券，收益率8.0%，属于1亿欧元无担保固定利率票据计划 [1] - 该计划基本招股说明书于2025年5月27日获立陶宛银行批准 [1] - 3227.4万欧元绿色债券发行日期为2025年6月13日，预计不晚于发行日期起30天内在纳斯达克维尔纽斯的波罗的海债券列表上市 [2] - 债券发行人全名为“UAB ‘Atsinaujinančios energetikos investicijos’”，简称AEIB050025A，ISIN代码为LT0000134439 [3] - 单张债券面值10万欧元，可按1000欧元递增，总面值3227.4万欧元，发行起始日期为2025年6月13日，到期日为2027年12月13日 [3] 现金要约收购情况 - 2025年6月12日公司完成现金要约收购，向2021/2025年票据（ISIN LT0000405938）持有人以每张票据面值的99%进行要约收购 [3] - 要约收购结果为公司将赎回10102张2021/2025年票据，总价1000.098万欧元，投资者将于2025年6月16日收到现金付款 [3] 后续安排 - 通过交换要约认购债券的投资者将于2025年6月16日收到新发行票据到其投资账户 [4] - 新票据发行和现金要约收购实施后，2021/2025年票据（ISIN LT0000405938）未偿还面值将为5413.4万欧元 [4] 交易相关方 - “Orion securities”担任交易安排人和交易商，TGS Baltic律师事务所担任交易法律顾问 [4] 联系方式 - 如需进一步信息可联系投资公司经理Mantas Auruškevičius，邮箱mantas.auruskevicius@lordslb.lt [5]

文章核心观点 - 封闭式投资公司UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” 发起2025/2027欧元债券公开发行及2021/2025欧元债券交换或现金要约收购，目的是为2021/2025欧元债券再融资并发行最高6500万欧元的新2025/2027欧元债券 [2] 分组1：发行背景与目的 - 公司发起2025/2027欧元债券公开发行及2021/2025欧元债券交换或现金要约收购，目的是为2021/2025欧元债券再融资并发行最高6500万欧元的新2025/2027欧元债券 [2] - 交换要约为现有2021/2025欧元债券投资者提供将2025年12月到期投资转换为新发行债券的机会；现金要约因公司2024年底出售波兰光伏资产组合后有多余现金，为现有投资者提供额外流动性机会，公司为现金要约分配最高1000万欧元，可根据新债券需求增至3000万欧元 [3] 分组2：交换与现金要约详情 - 2021/2025欧元债券（ISIN LT0000405938）持有人可按1:1比例将其交换为新的2025/2027欧元债券（ISIN LT0000134439），新债券年利率8%，按2025年5月27日批准的最终条款和基本招股说明书发行；参与交换要约的投资者将在2025年6月16日获得2024年12月14日至2025年6月13日的未付应计利息现金 [4] - 2021/2025欧元债券持有人可在2025年6月13日获得每张债券面值99%的现金支付，外加2024年12月14日至2025年6月13日的未付应计利息，利息于2025年6月16日支付 [4] - 交换要约期为2025年5月28日至6月11日下午2:30 CEST/下午3:30维尔纽斯时间；现金要约期为2025年5月28日至6月12日下午2:30 CEST/下午3:30维尔纽斯时间 [4] - 若新2025/2027欧元债券超额认购，发行人将自行决定分配给每个投资者的债券数量；现金要约最低1000万欧元，最高3000万欧元取决于新2025/2027欧元债券的需求 [5] - 未交换或要约收购的现有2021/2025欧元债券将继续流通并在到期时赎回 [6] 分组3：发行流程信息 - 所有债券持有人将通过其托管银行收到要约通知，指示参与交换或现金要约的2021/2025欧元债券将被限制交易，未指示参与的债券仍可自由交易 [7] - 交换要约期为2025年5月28日至6月11日下午2:30 CEST/下午3:30维尔纽斯时间，结果将于2025年6月13日左右公布 [7] 分组4：新2025/2027欧元债券信息 - 公司计划发行6500万欧元的新2025/2027欧元债券，年利率8%，期限2.5年，按最终条款和基本招股说明书发行，将在纳斯达克维尔纽斯证券交易所上市，发行期为2025年5月28日至6月11日下午2:30 CEST/下午3:30维尔纽斯时间 [8][11] 分组5：投资者介绍会 - 公司经理Mantas Auruškevičius将通过网络直播/电话会议介绍要约，英语会议于2025年6月4日下午1:00 CEST/下午2:00维尔纽斯时间举行，需提前在https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_d32cZE8xSqyFs8tcMpwLqA/registration注册；立陶宛语会议于2025年6月5日上午9:00 CEST/上午10:00维尔纽斯时间举行，需提前在https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wxUoUAWzQ9244uO9HlNX-g/registration注册 [8] 分组6：联系方式 - 有关交换要约的问题可通过电子邮件corporateaction@orion.lt或电话+37068758168联系Orion Securities，更多详情和所需文件可在https://lordslb.lt/AEI_green_bonds_2025/获取 [9]