交易概述 - 私募股权公司Monomoy Capital Partners已签署最终协议，从壳牌(Shell)旗下子公司Pennzoil Quaker State Company处收购北美领先的快速换油和汽车服务特许经营商Jiffy Lube International, Inc [1] - 交易将通过Monomoy旗下的第五号基金进行，收购价格约为13亿美元 [1] - 交易预计将于2026年下半年完成，需满足惯例交割条件和监管批准 [1] 收购方：Monomoy Capital Partners - Monomoy是一家专注于中端市场的私募股权投资公司，在工业和消费品领域进行制造业、分销和服务业公司的投资 [1] - 公司管理资产规模超过53亿美元 [1] - 公司拥有执行复杂公司分拆交易的经验，曾成功分拆Waupaca Foundry和Valtr等业务 [1][2] - 公司近期完成了第三只信贷机会基金的最终募集，募资总额超过5亿美元目标，较其2023年关闭的第二只基金增长超过70% [1] 被收购方：Jiffy Lube International, Inc. - Jiffy Lube成立于1979年，总部位于德克萨斯州休斯顿，是快速换油行业的开创者 [1] - 公司每年通过北美超过2000个服务中心为大约1900万客户提供服务 [1] - 业务已从核心换油服务扩展至全面的汽车服务，包括刹车、电池、轮胎等的维护 [1] - 公司目前是壳牌美国公司的间接全资子公司 [1] 交易战略与预期 - 此次合作将结合Jiffy Lube在汽车服务行业的领导地位与Monomoy为品牌零售商和汽车售后市场企业提供运营支持的历史经验 [1] - Monomoy计划利用其运营经验和战略资本，将Jiffy Lube定位为一个独立的实体，并专注于与特许经营伙伴共同推动未来增长 [1] - 收购旨在提升客户体验和价值主张，推动特许经营商增长 [1] 交易相关方 - RBC Capital Markets担任Monomoy的独家财务顾问 [1] - Kirkland & Ellis LLP担任Monomoy的法律顾问 [1] - Golub Capital将担任融资的独家行政代理和联合牵头安排行 [1] - Ares Credit funds和MidCap Financial也将担任融资的联合牵头安排行 [1]