发行概况 - 公司通过注册直接发行方式完成约2500万美元的融资[1][3] - 发行由Univest Securities LLC担任独家配售代理[3] 发行条款 - 公司向五家机构投资者出售总计22,727,275个单位，每个单位包括一股A类普通股和一份A系列认股权证[2] - 每个单位的购买价格为1.10美元，每份认股权证的行权价格为每股1.10美元，可在发行之日起六个月内行权[2] 公司业务 - 公司是一家消费电子和移动通信企业，专注于智能手机、功能手机及相关配件的设计、开发和制造[7] - 业务模式包括为全球电信运营商和设备分销商提供合同制造服务，以及通过自有品牌“UTime”和“Do”开发智能设备[7] - 公司将物联网和5G等新技术整合到消费电子产品中，并向第三方客户提供供应链和生产管理服务[7] 参与机构 - Univest Securities LLC是一家自1994年起在FINRA注册的全面服务型投资银行，提供经纪与执行、销售与交易、做市、投资银行与咨询以及财富管理等服务[6] - 自2019年以来，该机构已成功为全球发行方筹集超过15亿美元资金，完成了约100笔交易，涵盖科技、生命科学、工业、消费品等多个行业[6]

融资交易概述 - 公司宣布与五家机构投资者达成最终证券购买协议，以注册直接发行的方式出售22,727,275个单位，每个单位包括一股A类普通股和一份A系列认股权证，每单位购买价格为1.10美元 [1] - 此次发行的总收益预计约为2500万美元，需扣除配售代理费及其他发行费用 [2] - 每份认股权证的行权价格为每股A类普通股1.10美元，发行后即可行权，并在发行日六个月后到期 [3] - 交易预计于2025年10月17日或前后完成，需满足惯例交割条件 [3] 公司业务介绍 - 公司是一家专注于智能手机、功能手机及相关配件设计、开发和制造的消费电子及移动通信企业 [6] - 业务模式包括为全球电信运营商和设备分销商提供合约制造服务，以及通过自有品牌“UTime”和“Do”开发高性价比智能设备 [6] - 公司将物联网和5G等新技术整合到消费电子产品中，并为第三方客户提供供应链和生产管理服务 [6]