公司融资与收购交易 - 公司成功完成增发规模的包销融资 发行86,094,750份认购凭证 每股价格为2.22加元 总收益为191,130,345加元 约合1.38亿美元 并已全额行使超额配售权 [1] - 此次股权融资的净收益将用于支付收购Condestable矿山的现金对价 以及一般公司用途和营运资金 [2] - 该股权融资由Raymond James Ltd、Stifel Canada和BMO Capital Markets作为联席主承销商和联合簿记管理人共同承销 [2] 融资资金使用与条件 - 融资净收益将存入第三方托管账户 直至满足或豁免特定的释放条件 这些条件包括满足或豁免完成收购的所有条件 收购预计将于2026年1月完成 [3][4] - 若在2026年3月31日东部时间晚上11:59之前满足释放条件 托管资金将释放给公司 每份认购凭证持有人将在收购完成后无需支付额外对价或采取进一步行动 获得一股公司普通股 [3] - 若发生终止事件 例如收购未在截止日期前完成 公司宣布不打算进行收购或协议终止 认购凭证持有人将获得相当于认购凭证发行价的现金退款 外加其在托管期间产生的应计利息份额 [3] 证券发行与交易信息 - 认购凭证预计将于2026年12月15日星期一在多伦多证券交易所开始交易 交易代码为"RIO.R" [4] - 认购凭证未且将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内直接或间接发售或销售 除非获得注册豁免 [4] 公司业务与战略 - 公司是一家矿业公司 专注于开发和采矿运营 其团队拥有成熟的技术技能和成功的资本市场记录 [5] - 公司当前战略重点是 基于分阶段开发策略 尽快使其在智利的Fenix黄金项目投产 [5] - 公司及其全资子公司Fenix Gold Limitada秉持最高环境标准和责任感 坚信可以开发尊重负责任发展三大支柱的矿业项目 [5] 交易预期效益与前瞻信息 - 公司管理层预计此次收购将带来多项效益 包括业务多元化、支持增长的现金流、最小的股权稀释、关键每股指标的增值以及强劲的内部收益率 [8] - 前瞻性信息基于管理层的多项关键预期和假设 包括对铜价和金价、汇率、利率、资本效率、智利和秘鲁的监管环境、未来采矿和生产率的预期 以及债务融资可用性和股权融资完成的预期 [9] - 公司认为这些前瞻性陈述中的期望是合理的 但不能保证这些期望将被证明是正确的 [9]

投资行为 - Rio2 Limited于2025年11月27日完成了对Royal Road Minerals Limited的非经纪私募配售投资 以每股0.18美元的价格认购了4,166,667股普通股 总投资额为750,000美元 [1] - 此次投资后 Rio2对Royal Road的受益所有权及控制权股份总数达到44,021,667股 约占Royal Road已发行股份的15%（非摊薄基础） 投资前 Rio2持有39,855,000股 同样约占15% [3] - 此次投资是基于Rio2与Royal Road于2025年9月29日宣布的投资者权利协议 该协议赋予Rio2参与Royal Road股权融资的权利 以维持其在融资时的按比例所有权 或在满足持股至少9.5%的条件下 获得最高15%的所有权权益（融资后） [2] 投资目的与策略 - Rio2收购这些股份是出于投资目的 根据投资者权利协议 Rio2未来可能视情况增持或处置其所持有的Royal Road股份或其他证券 [4] - 本新闻稿的发布与根据国家文件62-103要求提交的早期预警报告相关 该报告将在Royal Road和Rio2的SEDAR+档案中提供 [5] 公司背景 - Rio2 Limited是一家矿业公司 专注于开发和采矿运营 其团队拥有成熟的技术能力和成功的资本市场记录 [6] - 公司的核心重点是基于分阶段开发战略 在尽可能短的时间内将其在智利的Fenix Gold项目投入生产 [6] - Rio2及其全资子公司Fenix Gold Limitada秉持最高的环境标准和责任感 致力于在开发中尊重社会责任、环境保护和经济效益三大支柱 并承诺执行超越监管要求的环境标准 [6]

公司股权激励计划 - 公司向高管和董事授予总计173万股限制性股票单位 这些单位根据公司股票激励计划发放 并受归属条款约束 [1] - 公司向部分高管授予总计40万份股票期权 行权价为每股1 84加元 较2025年8月15日收盘价1 67加元溢价10% 期权有效期五年 [2] 公司业务概况 - 公司为矿业开发运营商 专注于智利Fenix黄金项目的分阶段开发 目标以最短时间实现投产 [3] - 公司及其全资子公司Fenix Gold Limitada坚持最高环境标准 承诺在环境 社会 经济三大责任发展支柱框架内运营 [3] 公司联系方式 - 董事会执行主席Alex Black联系方式为邮箱alex black@rio2 com及电话+51 99279 4655 [6] - 执行副总裁兼CFO Kathryn Johnson联系方式为邮箱kathryn johnson@rio2 com及电话+1 604 762 4720 [6]

文章核心观点 公司提醒股东即将于2025年6月4日上午11点（东部时间）举行线上年度股东大会，并告知投票截止时间、参会方式等相关事宜，鼓励股东尽快投票 [1][3] 会议信息 - 会议时间为2025年6月4日上午11点（东部时间） [1] - 会议形式为线上直播，股东无法现场参会 [1] 投票信息 - 投票截止时间为2025年6月2日上午11点（东部时间） [3] - 投票时间和流程详情见2025年4月17日寄给股东的代理材料通知及相关网站资料 [2] 参会信息 - 注册股东和正式委任的代理人可通过特定链接和控制号或邀请码实时在线参会 [4] - 未委任的非注册股东可作为嘉宾参会 [5] - 建议股东提前10分钟登录确保连接顺畅 [5] 公司信息 - 公司是专注开发和采矿业务的矿业公司，致力于智利Fenix黄金项目投产 [7] - 公司及其子公司秉持高环境标准和责任，承诺超越监管要求保护环境 [7] 联系方式 - 股东如有投票或参会问题可发邮件至info@rio2.com [6] - 董事会代表信息：执行主席Alex Black，邮箱alex.black@rio2.com，电话+51 99279 4655；执行副总裁、首席财务官兼公司秘书Kathryn Johnson，邮箱kathryn.johnson@rio2.com，电话+1 604 762 4720 [9] 更多信息 - 可访问公司网站www.rio2.com或SEDAR+ 档案www.sedarplus.ca了解更多 [8]