人事变动 - 雷蒙德詹姆斯金融服务公司近期欢迎财务顾问Paul Williamson和Matt Hamilton加入其独立顾问渠道[1] - 两位顾问来自Commonwealth Financial Network，此前管理约2亿美元客户资产[2] - 团队还包括注册销售助理Donna Clark和簿记员兼客户关系经理Mary Williamson[2] 顾问背景 - Paul Williamson在1994年从医疗行业转型至金融服务，此前有8年呼吸治疗师经验，并在Commonwealth Financial Network任职15年[3] - Paul Williamson持有西菲尔德州立学院商业管理学士学位，并拥有CFP、退休收入认证专业人士和认可投资受托人专业资格[3] - Matt Hamilton于2017年开始其职业生涯，同样来自Commonwealth Financial Network，持有格拉斯哥喀里多尼亚大学学士学位，并拥有CFP和认可资产管理专家专业资格[4] 公司概况 - 雷蒙德詹姆斯金融服务公司是一家全国性金融服务业企业，支持独立财务顾问[5] - 公司自1974年起通过其关联公司雷蒙德詹姆斯 associates提供广泛投资和财富规划服务[5] - 截至2025年8月31日，雷蒙德詹姆斯金融公司总客户资产约为1.69万亿美元[5]

公司动态 - Raymond James Financial Services(RJFS)近期迎来两位资深财务顾问Leo Boisvert和Erik Heben加入其独立顾问渠道[1] - 两位顾问此前在Commonwealth Financial Network管理约2 1亿美元客户资产并共同创立Private Wealth Consultants专注于家庭个人企业主医疗专业人士等客群[2] - 团队同时引入客户服务经理Paula Heben和客户服务助理Dawn Mannina-Sanford[2] 人员背景 - Leo Boisvert拥有32年行业经验包括18年在Commonwealth任职持有Nove Southeastern University金融管理及行为经济学MBA学位以及CIMA和CDFA专业认证[3] - Erik Heben具备30年从业经验2006年起与Commonwealth合作持有肯特州立大学学士学位及CFP认证[4] 公司概况 - RJFS成立于1974年通过关联公司Raymond James & Associates提供全方位投资及财富规划服务[5] - 母公司Raymond James Financial(NYSE-RJF)为美国领先多元化金融服务公司截至2025年6月30日管理客户资产达1 64万亿美元[5] - 业务覆盖美国加拿大及海外市场通过独立财务顾问网络运营[5] 合作模式 - Private Wealth Consultants作为独立实体与RJFS保持非隶属关系通过后者进行证券交易及投资顾问服务[6]