核心观点 - Raymond James Financial Services独立顾问渠道新增由三位资深财务顾问组成的团队 该团队从Commonwealth Financial Network转入 管理客户资产规模超过1.2亿美元 团队强调以客户关系为中心的服务理念与公司价值观高度契合 [1][2][3] 人员背景 - Charlene Dolan持有CFP和AIF认证 拥有27年行业经验 2000年起与Commonwealth合作 毕业于马萨诸塞大学阿默斯特分校 [3] - Danielle Holmes持有CRPC和AIF认证 拥有18年行业经验 在Commonwealth任职超过12年 毕业于马萨诸塞大学阿默斯特分校行为金融专业 [4] - John MacDonald持有ChFC和AIF认证 拥有9年行业经验 曾在北岸社区学院学习管理 [5] 公司业务 - Raymond James Financial Services为全国独立财务顾问提供支持 通过关联公司Raymond James & Associates提供投资和财富规划服务 [6] - 截至2025年6月30日 公司客户总资产规模达1.64万亿美元 [6] 合作模式 - 证券业务通过FINRA/SIPC成员Raymond James Financial Services进行 投资咨询业务通过Raymond James Financial Services Advisors提供 [7] - Linden Financial Group并非注册经纪商 与Raymond James Financial Services保持独立关系 [7]