分析师评级与目标价 - 截至12月8日，超过三分之二的覆盖分析师给予“买入”评级，市场共识总体积极 [1] - 分析师目标价区间为60美元至120美元，中位数目标价为100美元，较当前股价隐含约40%的上行空间 [1] - 12月3日，TD Cowen将目标价从85美元上调至100美元，并维持“买入”评级 [2] 财务表现与增长前景 - 过去一年营收增长近13%，达到34.8亿美元 [3] - 公司2025年预测运营利润率为17%，低于竞争对手NetApp同期预期的29% [3] - TD Cowen认为公司的营收增长势头依然强劲，但运营利润率扩张前景因运营费用可能增加而暂时停滞 [2][3] 业务模式与战略 - 公司是一家总部位于加州的数据存储与管理技术解决方案提供商，成立于2009年 [4] - 主要产品包括Purity软件、FlashArray集成硬件系统和FlashBlade集成硬件系统 [4] - TD Cowen认为其财务模式依赖于赢得超大规模客户 [3] - 尽管存在波动，但公司前方道路看起来光明 [2]