融资安排 - 公司安排了一项非经纪人承销的关键矿物流转式私募配售 计划发行最多7,000,000股流转式股份 每股价格为0.15加元 预计总收益为1,050,000加元 [1] - 此次发行的股份将受到加拿大适用证券法规定的四个月零一天的禁售期限制 [3] 资金用途 - 募集资金将用于推进位于不列颠哥伦比亚省的Stockwork矿权和萨斯喀彻温省的Rottenstone North黄金矿权 [2] - 流转股所筹集的资金将用于产生《所得税法》中定义的“加拿大勘探支出”和“流转式关键矿物采矿支出” [2] 公司背景 - 公司业务涉及矿产勘探及收购加拿大的矿产资产 其目标是寻找和开发有价值的矿权 并在公司拥有的矿权上进行勘探 [4] - 此次发行的每一股关键矿物流转式股份均符合加拿大《所得税法》规定的关键矿物流转股资格 [2]

融资完成情况 - Goldcliff Resource Corporation 已完成其非经纪私募配售的第二批也是最后一批交割 [1] - 第二批融资通过发行40万股流转股完成 每股价格为0.06加元 筹集总收益为24,000加元 [1] - 整个私募配售通过两批共筹集总收益211,500加元 [1] 融资具体构成 - 私募配售共发行1,100,000个单位 每个单位价格为0.045加元 筹集总收益49,500加元 [1] - 私募配售共发行2,700,000股流转股 筹集总收益162,000加元 [1] - 该私募配售依据国家仪器45-106招股说明书豁免的第5A部分所列发行人融资豁免进行 [1]